Проект мероприятий по созданию страховой компании

две основные отрасли добровольного страхования - страхование жизни и

страхование иное, чем страхование жизни.

Объем собранной премии в рамках этой отрасли страхования составил 35,5

млрд. рублей и вырос в 2,75 раза. Удельный вес страхования жизни в общем

сборе страховой премии составил 36,7% (в 1998г. – 29,5%), а в добровольном

страховании – 47,3% (в 1998г. – 45,4%).

Сто крупнейших компаний по страхованию жизни в совокупности собрали

страховую премию в сумме 34,3 млрд. рублей, т.е. почти 97% общероссийского

показателя (в 1998г. – 88%), иными словами, концентрация на рынке

страхования жизни идет еще более активно, чем на других его сегментах.

Безусловными лидерами рынка являются московские страховые компании, – среди

первых 20 компаний по объему премии по страхованию жизни 18

зарегистрированы в Москве.

Современный российский страховой рынок со множеством частных страховых

организаций, миллиардными оборотами страховой премии, без сомнения, играет

определенную роль в мировом страховом хозяйстве. Несмотря на то, что,

согласно статистическим данным, доля полученной российскими страховщиками

страховой премии не превышает 0,4% от мирового объема страховых услуг,

несомненно, рыночные преобразования в области страхования находятся под

пристальным вниманием зарубежных экономистов, политиков, страховых и

перестраховочных обществ.

За 2002 г. все российские страховые компании по всем видам страхования

собрали 300.4 млрд руб. премии. Рост объема собираемой премии существенно

замедлился: показатель 2002 г. превышает аналогичный прошлогодний на 8.1% -

в то время как годом ранее этот прирост составлял 60.9%.

Как сообщил 31 января 2002 г. Департамент страхового надзора Минфина

РФ, на добровольное страхование в 2002 г. пришлось 238.4 млрд руб. премии

(79.4% от ее общей суммы). По страхованию жизни собрано 104 млрд руб.

(34.6%), по страхованию иному, чем страхование жизни, - 134.4 млрд руб.

(44.8%). При этом поступления по страхованию от несчастных случаев и

болезней и добровольному медицинскому страхованию (ДМС) составили 32.1 млрд

руб. (10.7%), по страхованию имущества - 90.1 млрд руб. (30%), по

страхованию ответственности - 12.2 млрд руб. (4.1%). По обязательному

страхованию (кроме обязательного медицинского) собрано 3 млрд руб. премии

(1%), по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) - 59 млрд руб.

(19.6%).

Если сравнивать темпы роста собранной премии в 2001 и 2002 гг., то

более всего они разнятся в добровольном страховании жизни. Премия,

собранная в 2001 г., превышала аналогичный показатель 2000 г. на 74.1%.

Между тем объем поступлений по страхованию жизни в 2002 г. оказался меньше

аналогичного показателя 2001 г. на 25.7 процента. Прирост премии по

страхованию иному, чем страхование жизни, в 2002 г. составил 38.9%, а в

2001 г. он равнялся 58.3 процента. Прирост объема поступлений по

страхованию от несчастных случаев, болезней и по ДМС в 2002 г. составил

9.3% (против 82.7% годом ранее); по страхованию имущества - 54.9% (51.2%);

по страхованию ответственности - 32.1% (39.8%). В целом темп роста премии

по добровольному страхованию в 2002 г. составил 0.7 процента.

Темпы развития обязательного страхования (кроме ОМС) увеличились с

почти 8.7% в 2001 г. до 11.1% в 2002 году. В ОМС темпы роста также выросли

- с 33.1% в 2001 г. до 52.9% в 2002 г.

В 1999г. объем собранной прямой страховой премии по всем видам

страхования составил 96 639,5 млн. рублей и вырос по сравнению с предыдущим

годом (в номинальном выражении) в 2,29 раза. Сумма произведенных страховых

выплат составила 62 332,0 млн. рублей и увеличилась на 92.1%.

Уровень выплат (отношение произведенных страховых выплат к собранной

премии) в целом по всем отраслям страхования составил 64,5% (в 1998г. -

76,6%). Снижение уровня выплат по сравнению с предыдущим годом в разной

степени характерно для всех отраслей страхования.

В таблице 2 приведены сравнительные данные об уровне выплат по

отдельным отраслям страхования в 2001 г.

Таблица 2. Уровень выплат за 2001 г.(

|Всего |276,6 |100,0|160,9 |171,8 |100,0|140,1 |

|1. По |236,3 |85,4 |167,2 |134,6 |78,3 |142,3 |

|- по |139,7 |50,5 |174,1 |11,7 |65,0 |144,8 |

|- по |96,6 |34,9 |158,3 |22,9 |13,3 |131,2 |

|- по | | | | | | |

|страхованию от |29,3 |10,6 |182,7 |13,4 |7,8 |155,3 |

|- по |58,1 |21,0 |151,2 |8,6 |5,0 |103,8 |

|- |9,2 |3,3 |139,8 |0,9 |0,5 |164,5 |

|2. По | | | | | | |

|обязательному |2,5 |0,9 |108,7 |1,7 |1,0 |130,7 |

|3. По | | | | | | |

|обязательному |37,8 |13,7 |133,1 |35,5 |20,7 |133,0 |

Быстрый рост суммы собранной на рынке страховой премии при

одновременном снижении среднего уровня убыточности страховых операций имел

следствием заметное увеличение технического результата страховых операций

(разности между суммами страховых взносов и выплаченных страховых

возмещении) по рынку в целом и по отраслям страхования.

Резкий рост объема страховой премии и страховых выплат, безусловно,

является главным итогом развития страхового рынка России в истекшем году. С

учетом инфляционного фактора (уровень инфляции принимается равным индексу

роста потребительских цен, который в 1999г. составил, согласно официальным

данным, 136,5%) сбор страховой премии в сопоставимых ценах вырос по

сравнению с предыдущим годом на 92,6%, значительно опережая динамику

основных макроэкономических показателей.

В валютном эквиваленте совокупный сбор страховой премии в 1999г.

сократился на 9% по сравнению с предыдущим годом при снижении

среднегодового курса рубля по отношению к доллару США более чем в 2,5 раза.

Представляется, что основными факторами, лежащими в основе роста объема

страховой премии, являются:

• оживление экономики, опережающий рост импортозамещающих производств;

• увеличение объема оборотных средств предприятий, а соответственно и

платежеспособного спроса на страховые услуги со стороны хозяйствующих

субъектов;

• номинирование значительного числа рисков в валютном эквиваленте с

соответствующим ростом страховых сумм и страховых взносов;

• расширение практики зарплатного страхования и использования других

псевдостраховых схем оптимизации налогообложения.

Общие выплаты российских страховщиков в 2002 г. составили 231.6 млрд

руб., что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 27%. По

добровольному страхованию выплачено 172.5 млрд руб. возмещения (74.5% от

общей суммы выплат). Выплаты по страхованию жизни составили 136.2 млрд руб.

(58.8%), по страхованию иному, чем страхование жизни, - 36.3 млрд руб.

(15.7%). При этом выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней и

по ДМС равнялись 19.8 млрд руб. (8.6%), по страхованию имущества - 14.7

млрд руб. (6.3%), по страхованию ответственности - 1.8 млрд руб. (0.8%). По

обязательному страхованию (кроме ОМС) страховщики России выплатили 2.1 млрд

руб. возмещения (0.9%), по ОМС - 57 млрд руб. (24.6%).

Если сравнивать темпы роста выплат в 2002 и 2001 гг., то они - как и

темпы роста премии - существенно разнятся в добровольном страховании жизни.

Так, выплаты, произведенные в 2001 г., превышали аналогичный показатель

2000 г. на 44.8 процента. Между тем объем выплат по страхованию жизни в

2002 г. оказался больше аналогичного показателя 2001 г. на 12.2 процента.

Прирост выплат по страхованию от несчастных случаев, болезней и по ДМС в

2002 г. составил 47.5% (против 55.3% годом ранее); по страхованию имущества

- 70.8% (3.8% годом ранее), по страхованию ответственности - 88.8% (64.5%).

В целом выплаты по добровольному страхованию в 2002 г. превысили

аналогичный прошлогодний показатель на 19.5 процента. Значительно

изменилась динамика выплат в обязательном страховании (кроме ОМС) - с роста

в 30.7% в 2001 г. до роста в 16.7% в 2002 году. В ОМС, напротив, темпы

роста объема выплат увеличились с 33% в 2001 г. до 57.5% в 2002г.

[pic]

Рисунок 7. Структура страховой премии по добровольным видам страхования за

2002 г.

[pic]

Рисунок 8. Структура страховых выплат по добровольным видам

страхования за 2002 г.

Основные лидеры по объемам поступлений - Промышленно-страховая

компания (ПСК), "АльфаСтрахование", "РОСНО" - подтверждают эти выводы. Доля

сборов от этого вида страхования в портфеле компании ПСК снизилась до 80%

(по итогам 2001 г. - 95,7% ) и тенденция сохранится в будущем. В свою

очередь, компания "РОСНО" по итогам девяти месяцев 2002 г. снизила долю

страхования жизни до 50% (в 2001 г. - 75% ), собрав 10,5 млрд руб. взносов.

В лидирующей группе российских страховщиков произошли определенные

изменения, заслуживающие упоминания и анализа.

100 крупнейших по объему премии страховых компаний собрали в 2000 году

в общей сложности 79,5 млрд. рублей по сравнению с 73,8 млрд. рублей в

1999г., т.е. увеличили ее совокупный объем. Иными словами, первая сотня

российских страховщиков наращивала сбор премии значительно более высокими

темпами, чем рынок в целом. В результате их доля в общем объеме премии

увеличилась с 61,1% до 76,1%. Бесспорным лидером по темпам роста страховой

премии является компания "Региональное страховое общество" (г.Подпорожье,

Ленинградская область), нарастившая сбор премии более чем в 4,4 тысячи раз

(со 170 тыс. рублей в 1998г. до 752,1 млн. рублей, причем в четвертом

квартале 1999г. полученная премия составила 677 млн. рублей).

Сверхвысокие темпы роста демонстрируют и более известные страховые

компании: "Юкос-Гарант" – в 268 раз, "Якорь" – в 18,8 раза, "ВЕСТА" – в

15,4 раза. "ЛУКОЙЛ" – в 13.6 раза. "Зашита жизни" – в 142 раза, "Оранта" –

в 18,4 раза, "Газпроммедстрах" – в 31,4 раза. Все вышеперечисленные

компании, естественно, заняли значительно более высокие места в списке

крупнейших страховщиков России по сравнению с предыдущим годом, а некоторые

вошли в десятку лидеров рынка.

Совокупный объем премии десяти крупнейших страховых компаний России в

истекшем году составил 35,1 млрд. рублей и вырос по сравнению с предыдущим

годом в 2,88 раза. Темпы роста в этой группе были чуть выше, чем в первой

сотне, а удельный вес первой десятки в сборе страховой премии в целом по

России составил 36,3% по сравнению с 28,9% в 1998г. Таким образом, в

истекшем году продолжился процесс концентрации рынка страховых услуг

России. Хотя степень концентрации российского рынка еще существенно ниже,

чем в развитых странах Европы, динамика процесса достаточно высока.

Группа лидеров рынка весьма разнородна по своему составу. Первое и

второе места в России по сбору страховой премии занимают компании,

сделавшие основную ставку на страхование жизни, т.е. на т.н. «зарплатное»

страхование, и динамично развивающие этот бизнес. В ПСК доля премии по

страхованию жизни составляет 91,6% общего сбора страховой премии, в

компании «Спасские ворота-Л» – 100%. В целом шесть из десяти компаний

первой десятки весьма активно развивают страхование жизни, – оно занимает

50,3% портфеля "РОСНО". 73,2% портфеля «ВЕСТы». 81% – у «Континент-Полиса»,

и 49,4% у «Ресо-Гарантии».

Доля страхования жизни в совокупной премии 10 крупнейших компаний

составляет 55% притом, что две из них практически не осуществляют таких

операций.

Симптоматично вхождение в десятку лидеров крупных кэптивных компаний –

«ЛУКОЙЛ», «Согаз» и «Интеррос-Согласие», причем первые две из них в 1998г.

не входили в число десяти крупнейших компаний по сбору страховой премии,

занимая соответственно 25-ое и 16-ое места в этом списке. В 1999г. СК

«ЛУКОЙЛ» увеличила сбор премии по сравнению с предыдущим годом в 13,6 раза,

«Согаз» – в 8,2 раза, «Интеррос-Согласие» – в 3,2 раза. Высокие темпы роста

сбора страховой премии кэптивных компаний обеспечиваются наличием

гарантированного страхового поля и управляемостью финансовых потоков,

формируемых в рамках обслуживаемых ими финансово-промышленных групп.

Характерным явлением для большинства кэптивных компаний является аномально

низкий уровень выплат. У компании «ЛУКОЙЛ» в 1999г. он составил 0,7% по

сравнению с 14,6% в 1998г., у «Интеррое-Согласия» – 4,5% (10,0%).

Обращает на себя внимание сохранение в числе десяти крупнейших

страховых компаний России СК "Континент-Полис", испытывавшей в течение

прошлого года весьма серьезные финансовые трудности и фактически

прекратившей свое существование в качестве самостоятельной коммерческой

структуры к концу 1999г. Тем не менее, эта компания переместилась в списке

лидеров рынка с десятого на восьмое место, увеличив общий сбор страховой

премии по сравнению с 1998г. практически в 4 раза, а объем выплат - в 4,4

раза.

Ингосстрах переместился с 5 на 6-ую позицию в группе крупнейших

страховых компаний, пропустив вперед ПСК, «Спасские ворота-Л», «РОСНО»,

«ЛУКОЙЛ» и «Согаз». По темпам роста сбора страховой премии компания

занимает 8-ое место в десятке, опережая лишь «Спасские ворота-Л» и "РОСНО".

«Ингосстрах-Россия» занимает 14-ое место в России по сбору страховой премии

(в 1998г. – 21-ое). Сумма премии составила 1409,1 млн. рублей и выросла по

сравнению с предшествующим годом в 4,5 раза. Другие компании группы

Ингосстрах не входят в первую сотню российских страховщиков по общему сбору

страховой премии.

Данные о крупнейших компаниях в основных видах страховой деятельности

отображены в таблице 3.

Таблица 3. Крупнейшие компании в основных видах страховой

деятельности.(

|Виды страхования |Компании-лидеры |

|Страхование |"Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия", РОСНО, ВСК, ПСК |

|выезжающих за | |

|рубеж | |

|Автострахование |"Ингосстрах", система "Росгосстрах", |

| |"РЕСО-Гарантия", РОСНО, "Сибирь" |

|Страхование |"Ингосстрах", ВСК, "ЛУКойл", система |

|водного транспорта|"Росгосстрах", "Нефтеполис" |

|Страхование |"Ингосстрах", "Авикос", "Москва", АФЕС, ВСК |

|воздушного | |

|транспорта | |

|Страхование |система "Росгосстрах", "Сибирь", "РЕСО-Гарантия",|

|имущества |МАКС, ВСК |

|физических лиц | |

|Страхование |"Интеррос-Согласие", "Природа", "Ингосстрах", |

|профессиональной |НЭСО, "Якорь" |

|ответственности | |

|Добровольное |"Газпроммедстрах", СОГАЗ, РОСНО, "Сибирь", |

|медицинское |"Медведь ЛК" |

|страхование | |

Если сравнить десятку лидеров рынка по итогам работы в 1999г. с группой

лидеров 1998г., то показательно не только то, какие компании вошли в

группу, но и то, какие покинули десятку крупнейших. Среди последних

«Спасские ворота», переместившаяся с 4 на 15 место и увеличившая сбор

страховой премии всего на 30,6% по сравнению с предыдущим годом, «МАКС-М»

(соответственно с 6 на 13 место, при увеличении суммы взносов на 70,4%), а

также «РОСНО – МС» (с 7 на 16 место, прирост сбора премии - 44,3%).

Компании с участием иностранного капитала в целом развивались более

динамично, чем другие страховые компании, хотя их роль на российском

страховом рынке по-прежнему невелика.

60 компаний с участием иностранного капитала составляют менее 4% от

общего числа операторов российского рынка. Примерно таков же удельный вес

иностранных акционеров в совокупном уставном капитале российских страховых

компаний.

Что касается отраслевой структуры деятельности страховых компаний с

участием иностранного капитала, то в ней наблюдаются некоторые

специфические черты, отличные от всей совокупности операторов страхового

рынка России.

В 1999г. доля добровольного страхования в портфеле этой группы компаний

была существенно выше, чем в среднем по рынку. Если в целом в России на

долю добровольного страхования приходилось 77,7% сбора страховой премии, то

для компаний с иностранным участием этот показатель составлял 99,3%.

Высокая доля добровольного страхования в портфеле этих компаний при

опережающем росте добровольного страхования в целом по рынку в значительной

мере объясняет более высокую динамику роста страховой премии компаний с

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

МЕНЮ

Проект мероприятий по созданию страховой компании

ИНТЕРЕСНОЕ