Проект мероприятий по созданию страховой компании

проводить в дороге, варьируется от 20 – 25 (по минимуму) до 40 – 50 минут

(по максимуму), что по меркам города Москвы достаточно мало. Вместе с тем

за указанный временной интервал в офис фирмы может приехать человек из

любого другого округа Москвы.

Таким образом, основным ареалом обслуживания фирмы будет Восточный

административный округ и город Москва в целом. В качестве дополнительного

ареала обслуживания можно рассматривать близлежащие населенные пункты

Балашихинского и других районов Московской области.

Демографические характеристики

В первую очередь о появлении новой страховой компании узнают жители

Восточного административного округа города Москвы, на территории которого

фирма будет располагаться. Это (по предварительным оценкам) порядка 1 млн.

800 тыс. человек. Практика показывает, что помимо населения, постоянно

проживающего на территории округа, к числу потенциальных клиентов фирмы

можно отнести и категорию временно зарегистрированных жителей округа

(студенты, рабочие и др. категории), примерная численность которых

составляет порядка 500 – 600 тыс. чел.

Если ориентироваться на страховой рынок Москвы, то в расчет следует

включать практически все дееспособное население города в возрасте от 2 – 3

и до 65 – 70 лет, а это по предварительным оценкам порядка 11 – 13 млн.

чел.

Таким образом, общая численность потенциальных клиентов фирмы,

проживающих в ареале ее обслуживания ориентировочно составит 11 – 13 млн.

чел.

Сегментация потенциальных клиентов фирмы

Структура страхового спроса характеризуется чаще всего с позиций

сегментирования рынка по следующим группам критериев: демографические;

социально-поведенческие.

ОАО «Ринкострах» планирует заниматься страхованием жизни. В наибольшей

степени склонны к страхованию в фирме жители Москвы. Так же люди с более

высокими доходами страхуются реже, чем лица со средним доходом. Т.е.

основной упор в работе фирмы нужно делать на среднее звено населения.

Страхование жизни как вид денежных накоплений населения связан меньше

связан с уровнем доходов семей, чем например, вклады. Потребность в

страховании жизни в первую очередь испытывают те группы семей, доход

которых относительно ниже. Несмотря на то, что в группе семей, где доход на

душу относительно выше, наблюдается несколько повышенная доля семей не с

одним, а с несколькими договорами страхования, тем не менее общее

распределение таково, что увязывать число договоров в семьях с их доходами

не имеет смысла.

По возрастным категориям сегментация рынка услуг для ОАО «Ринкострах»

выглядит следующим образом:

- граждане в возрасте до 20 лет – 10 % (1,3 млн. чел.);

- граждане в возрасте от 20 до 30 лет – 30 % (3,9 млн. чел.);

- граждане в возрасте от 30 до 40 лет – 35 % (4,5 млн. чел.);

- граждане в возрасте от 40 до 50 лет – 20 % (2,6 млн. чел.);

- граждане в возрасте свыше 50 лет – 5 % (0,7 млн. чел.).

Возрастная сегментация рынка страховых услуг оказывается тесно

связанной с типом семьи и, конечно, с величиной дохода. В зависимости от

типа семьи спрос разделяется на - дожитие застрахованного до окончания

срока страхования или определенного договором страхования возраста (его

доля в услугах фирмы составляет 12 % или 1,5 млн. чел.), страхование детей

(соответственно – 35 % или 4,5 млн. чел.) и страхование жизни рисковое

(например, на случай смерти и утраты трудоспособности)

(составляет основную массу – 53 % или 6,9 млн. чел.). Маркетинговые

исследования показывают наличие в последние годы тенденции к увеличению

спроса именно на рисковое страхование жизни. Семейная молодежь в возрасте

от 20 до 35 - 40 лет является наиболее актуальной целевой группой

современного страхового рынка Москвы и московского региона.

По уровню дохода на одного члена семьи потенциальных потребителей

услуг ОАО «Ринкострах» можно разбить на следующие группы:

- имеющие доход до 3 тыс. руб. – их доля составит менее 5 %;

- имеющие доход от 3 до 10 тыс. руб. – их доля составит примерно 15 –

25 %;

- имеющие доход от 10 до 20 тыс. руб. – их доля составит примерно 45 –

55 %;

- имеющие доход свыше 20 тыс. руб. – их доля составит около 15 – 25 %.

Таким образом, основным сегментом потенциальных потребителей страховых

услуг, предлагаемых ОАО «Ринкострах», будут молодые люди в возрасте от 20

до 45 лет, малосемейные или пенсионеры, имеющие доходы в пределах от 10 до

20 тыс. руб. Вместе с тем фирма планирует вести работу по привлечению

потребителей других сегментов, в частности семей с детьми со средним

уровнем доходов, а также молодежи в возрасте до 20 лет.

Расчет количества потенциальных клиентов по сегментам

В результате предыдущего этапа предплановых маркетинговых исследований

нами были выявлены три наиболее перспективных сегмента потенциальных

потребителей услуг ОАО «Ринкострах»:

1) граждане в возрасте от 20 до 30 лет – 30 % (3,9 млн. чел.);

2) граждане в возрасте от 30 до 40 лет – 35 % (4,5 млн. чел.);

3) граждане в возрасте от 40 до 50 лет – 20 % (3,3 млн. чел.).

Рассчитаем для каждого сегмента количество потенциальных клиентов с

использованием следующей формулы:

Ci = [Ni ( (100 ( zi ( fi) ( Gi ( bi + Pi ( ui] : 100

(1)

где Ci – количество потенциальных клиентов фирмы по i-ому сегменту

(чел.);

zi - доля проживающих в ареале обслуживания, являющихся клиентами

конкурирующих фирм, работающих в страховом бизнесе (%);

fi - доля проживающих в ареале обслуживания, не пользующихся данными

услугами совсем (%);

Gi - количество выезжающих из ареала обслуживания по различным

причинам (исходящий миграционный поток), чел.;

bi - доля выезжающих из ареала обслуживания, пользующихся страховыми

услугами за его пределами (%);

Pi - количество приезжающих в ареал обслуживания по различным причинам

(входящий миграционный поток), чел.;

ui - доля приезжающих в ареал обслуживания и пользующихся в нем

страховыми услугами (%).

Подставляя данные, полученные на предыдущих этапах предплановых

исследований, в формулу (1), рассчитаем количество потенциальных клиентов

по каждому сегменту:

C1 = [3,9 ( (100 ( 73 ( 25) ( 0,8 ( 2,5 + 1,2 ( 1,5] : 100 =

= (3,9 ( 2,0 ( 0,8 ( 2,5 + 1,2 ( 1,5) : 100 = (7,8 ( 2,0 + 1,8) : 100

= 76000 чел.

C2 = [4,5 ( (100 ( 76 ( 22) ( 0,6 ( 3,0 + 1,0 ( 2,0] : 100 =

= (4,5 ( 2,0 ( 0,6 ( 3,0 + 1,0 ( 2,0) : 100 = (9,0 ( 1,8 + 2,0) : 100

= 92000 чел.

C3 = [3,3 ( (100 ( 70 ( 28) ( 0,4 ( 5,0 + 0,8 ( 1,5] : 100 =

= (3,3 ( 2,0 ( 0,4 ( 5,0 + 0,8 ( 1,5) : 100 = (6,6 ( 2,0 + 1,2) : 100

= 58000 чел.

Определение потребительских предпочтений в пользовании страховыми

услугами

Определение потребительских предпочтений в пользовании страховыми

услугами, предлагаемыми ОАО «Ринкострах» было выполнено на основании

обработки результатов опроса, проведенного при помощи консультационной

фирмы «Альфа Лтд.».

Доля потребителей страховых услуг (ri) в разрезе предлагаемого

ассортимента и основных сегментов рынка приведена в таблице 6.

Таблица 6. Распределение потребителей по видам страховых услуг (%).

|1 |2 |3 |4 |

|страхование на дожитие |22,0 |24,0 |20,0 |

|страхование на случай смерти |16,0 |15,0 |12,0 |

|страхование жизни на случай|18,0 |17,0 |20,0 |

|страхование жизни на случай|14,0 |12,0 |12,0 |

|страхование жизни с |10,0 |11,0 |13,0 |

|страхование детей |8,0 |9,0 |10,0 |

|страхование образования |7,0 |7,0 |7,0 |

|страхование жизни смешанное|5,0 |5,0 |6,0 |

Расчет емкости потенциального рынка сбыта услуг

Емкость потенциального рынка сбыта услуг определяется для каждой

услуги в отдельности по сегментам потребителей по формуле:

Qi = Ci ( ri ( yi

(2)

где Qi - емкость потенциального рынка сбыта страховых услуг по i-ому

сегменту потребителей;

ri - доля потребителей, предпочитающих пользоваться конкретной услугой

(%);

yi - частота пользования конкретными услугами в течение года.

Для удобства вычислений искомых показателей воспользуемся табличной

формой. Результаты расчетов приведены в разрезе отдельных видов услуг и

сегментов их потенциальных потребителей таблице 3.

Набор предлагаемых ОАО «Ринкострах» страховых услуг был определен на

основании результатов опроса потенциальных потребителей и выявления их

предпочтений. Проведенные при помощи консалтинговой фирмы исследования

показали, что современный рынок предложения страховых услуг в Москве и

Московском регионе насыщен в силу наличия достаточно большого числа фирм,

предлагающих традиционные формы организации страховых услуг. Исходя из

этого ОАО «Ринкострах» проработала возможность включения в пакет

предлагаемых ею услуг таких направлений деятельности как диагностика

заболеваний в курортных клиниках, оказание стационарной медицинской помощи

желающим, оказание нетрадиционных медицинских услуг.

Таким образом, наряду с предоставлением всех видов услуг по

страхованию жизни в новый пакет услуг фирмы ОАО «Ринкострах» войдут

следующие страховые услуги: накопительные услуги для обучения выпускников

школ, накопительные услуги при вступлении в брак.

Поэтому в качестве целевого рынка сбыта по ассортименту услуг для

первого года деятельности фирмы нами выбраны молодые люди и дети, а в

качестве основного сегмента потребителей – наибольший по численности

потенциальных клиентов (сегмент 2 – 92000 чел.). Учитывая, что ОАО

«Ринкострах» не была представлена на рынке, можно предположить, что в

первый год своей деятельности она может претендовать на долю рынка

страховых услуг в пределах 0,2 – 0,3 %.

Большинство полученных нами результатов на этапе проведения

предплановых маркетинговых исследований было получено в результате опроса

потенциальных потребителей страховых услуг, который был проведён при помощи

консалтинговой фирмы «Альфа Лтд.». Состав и структура вопросов включенных в

опросный лист были сформированы с учетом предстоящей деятельности ОАО

«Ринкострах» на рынке страховых услуг Восточного административного округа и

города Москвы в целом, а также Московского региона.

Таблица 7. Расчет емкости потенциального рынка сбыта страховых услуг

|Сегменты |Показатели |Емкость |

| | |потенциального |

| | |рынка сбыта |

| | |услуг (Qi), |

| |чел. |услугой (ri, |(yi), | |

| | |%) |раз в год | |

|1 |2 |3 |4 |5 |

| |страхование жизни на случай утраты трудоспособности |

|Сегмент 1 |76000 |14,0 |1 |10640 |

|Сегмент 2 |92000 |12,0 |1 |11040 |

|Сегмент 3 |60000 |12,0 |1 |7200 |

| |страхование жизни с понижающимся взносом |

|Сегмент 1 |76000 |10,0 |1 |7600 |

|Сегмент 2 |92000 |11,0 |1 |10120 |

|Сегмент 3 |60000 |13,0 |1 |7800 |

| |страхование детей |

|Сегмент 1 |76000 |8,0 |1 |6080 |

|Сегмент 2 |92000 |9,0 |1 |8280 |

|Сегмент 3 |60000 |10,0 |1 |6000 |

| |страхование образования |

|Сегмент 1 |76000 |7,0 |1 |5320 |

|Сегмент 2 |92000 |7,0 |1 |6440 |

|Сегмент 3 |60000 |7,0 |1 |4200 |

| |страхование жизни смешанное |

|Сегмент 1 |76000 |5,0 |1 |3800 |

|Сегмент 2 |92000 |5,0 |1 |4600 |

|Сегмент 3 |60000 |6,0 |1 |3600 |

|ИТОГО: | | | |198000 |

4.2. Существо предлагаемого проекта

Страховая компания ОАО «Ринкострах» намерена выйти на рынок страховых

услуг города Москвы и Ближайшего Подмосковья с расширенным ассортиментом

страховых услуг, который наряду с традиционными услугами включает в себя

набор дополнительных услуг по страхованию, специфика и состав которых

определяются выбором клиента и возможностями фирмы в соответствии с

законодательство Российской Федерации.

ОАО «Ринкострах» является открытым акционерным обществом, которое было

организовано физическими лицами – учредителями общества и зарегистрировано

2002 году. Форма собственности – частная акционерная. Управление фирмой

осуществляет ее управляющий - Беляев Сергей Петрович, который является

высококлассным специалистом в области страхования. Специализация

деятельности фирмы ориентирована на страхование жизни. В своей деятельности

ОАО «Ринкострах» намерена ориентироваться на граждан со средним доходом.

Выполненные в бизнес-плане расчеты показывают, ОАО «Ринкострах» будет

способна успешно функционировать и получать устойчивую прибыль, достаточную

для дальнейшего расширения предпринимательской деятельности.

Соответствующие расчеты приведены в разделе «Финансовый план». Фирма

планирует выйти на устойчивое получение прибыли после 2 квартала 2003 года.

Настоящий бизнес-план призван ознакомить потенциальных партнеров по

бизнесу со спецификой деятельности фирмы и перспективами ее

предпринимательской деятельности в 2003 году.

4.3. Производственный план

Расчет необходимого количества рабочих мест.

Для расчета необходимого количества рабочих мест необходимо сделать

перерасчет производственной программы фирмы в нормо-часах. Норматив времени

на оказание услуги потенциальному потребителю определяется исходя из

необходимых затрат на обслуживание одного клиента и оформление одной

услуги. В состав этих затрат входят: время на работу с клиентом в офисе

фирмы; время на оформление страховки; время на производство расчетов с

клиентом; время на ведение переговоров с клиентом по телефону; время на

формирование производственной программы фирмы; время на проведение

маркетинговых исследований; время на формирование форм бухгалтерской и

статистической отчетности; время на сдачу форм бухгалтерской и

статистической отчетности в соответствующие органы; время на выполнение

непредвиденных работ (претензии клиентов, устранение замечаний

контролирующих органов и др.). Для большинства фирм, работающих в сфере

страхования в Москве, норматив времени на оказание услуг находится в

пределах от 90-100 до 110-120 часов.

Количество рабочих мест определяется по формуле:

Краб.мест = ( Пн-ч : Б

(3),

где Пн-ч – производственная программа фирмы. выраженная в нормо-часах;

Б – баланс рабочего времени одного работника в год (рассчитывается

исходя из количества рабочих часов в году и плановых потерь рабочего

времени). Для 2003 года баланс рабочего времени одного работника фирмы ОАО

«Ринкострах» составляет 2640 часов (из расчета в среднем 22 рабочих дней в

месяц при 10-часовом рабочем дне).

Подставляя расчетные данные из таблицы 5 в формулу (3) получаем

искомое количество работников, которое в нашем случае составляет:

Краб.мест = 10960 : 2640 = 4 места.

Расчет числа основных работников.

Поскольку фирма ОАО «Ринкострах» планирует вести свою работу в одну

смену, то количество основных работников будет соответствовать количеству

рабочих мест, то есть:

Краб. = Краб.мест = 4 чел.

Расчет необходимого оборудования для оснащения рабочих мест.

Необходимое оборудование для офиса фирмы определяется исходя из ее

основной деятельности – оформления страховых полисов. В составе

оборудования в основном присутствует офисная техника и мебель. Расчет

стоимости и состав необходимого офисного оборудования приведен в таблице 8.

Таблица 8. Расчет стоимости необходимого оборудования

| | |руб. | |

|1 |2 |3 |4 |

|Персональный компьютер, ММХ-166 |2 |18000 |36000 |

|Персональный компьютер, ММХ-133 |2 |13000 |26000 |

|Факсимильный аппарат |1 |3000 |3000 |

|Телефонный аппарат |4 |2000 |8000 |

|Принтер лазерный, НР-4050 |1 |10000 |10000 |

|Осветительная система офиса |1 |6000 |6000 |

|Комплект офисной мебели в кабинет |3 |4000 |12000 |

|Комплект мягкой мебели в офис |2 |4000 |8000 |

|Комплект мебели в прихожую |1 |3000 |3000 |

|Комплект мебели на кухню |1 |5000 |5000 |

|ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | | |117000 |

Расчет амортизационных отчислений.

Расчет амортизационных отчислений осуществляется исходя из

установленных норм с учетом стоимости оборудования и нормативного срока его

службы. Поскольку фирма ОАО «Ринкострах» является малым предприятием, то

она будет использовать механизм ускоренной амортизации активной части

основных средств и льготу по дополнительному списанию в качестве

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

МЕНЮ

Проект мероприятий по созданию страховой компании

ИНТЕРЕСНОЕ