Проект мероприятий по созданию страховой компании

- 50-48,4%. Доля 100 крупнейших страховых компаний в общем сборе премии в

1997 г. выросла на 16% . Собственные средства 100 крупнейших страховых

компаний России к началу 1998 г. достигли 2,5 млрд. руб., увеличившись за

год на 35%. Активы 100 крупнейших страховщиков в 1997 г. выросли на 38% и

составили 9,4 млрд. руб. Таким образом, темпы роста активов примерно в 2,5

раза превышали инфляцию.

Положение с фирменной структурой рынка осложняется тем, что в условиях

исчерпания экстенсивных источников роста, ожесточения конкуренции и

снижения прибыльности страховых операций компании имеют шансы на выживание

только посредством профессионализации своей деятельности и повышения

качества доставляемых услуг. А это, в свою очередь, невозможно без

существенны инвестиций.

Согласно данным Департамента страхового надзора Минфина РФ, по

состоянию на 01 января 2002 г. в государственном реестре страховщиков

России состояло 1350 страховые компании (в т.ч. 57 компаний с участием

иностранного капитала) и 782 брокеров. Отчиталось о своей деятельности 1140

компаний, а реально осуществляли страховые операции 957 страховая компания.

Среди зарегистрированных страховщиков насчитывалось 31 специализированная

перестраховочная компания, а также 168 компаний, имеющих лицензию

исключительно на проведение операций по обязательному медицинскому

страхованию.

В течение 2001 года Департамент страхового надзора отозвал лицензии у

109 страховщиков (в 1999г. - у 394) и зарегистрировал 112 новых страховых

компаний и 106 брокеров.

Только за последние четыре года Департаментом страхового надзора были

лишены лицензий и исключены из Государственного реестра 1060 компаний.

Поэтому совокупный объем уставного капитала растет значительно медленнее,

чем средняя величина уставного капитала страховых компаний. Если в 1998г.

средняя величина уставного капитала составляла 3,98 млн. рублей, то в

1999г. – 6,25 млн. рублей, т.е. увеличилась на 57%.

В региональном разрезе ситуация на страховом рынке выглядит следующим

образом. Как по численности зарегистрированных в регионах страховых

организаций, так и по объему собираемой страховой премии с большим отрывом

лидирует Москва. Здесь зарегистрировано 462 страховых организации (27,5% от

общей численности зарегистрированных в России компаний), из которых

отчитались в своей деятельности 344 компании. Суммарный сбор страховой

премии московскими страховщиками (включая премию, собираемую их

региональными представительствами и филиалами) в истекшем году составил

61581 млн. рублей или 63,7% от аналогичного показателя в целом по России.

Сумма страховых выплат составила 39629 млн. рублей (63,6%).

Помимо Москвы заметную долю в общероссийской страховой премии имеют

Тюменская область (6,4%), С-Петербург (3,3%), Самарская область (2,4%),

Московская область (2,1%), Кемеровская область (1,7%), Иркутская область

(1,5%), Челябинская область (1,2%), Красноярский край (1,2%).

Отраслевая структура регионального рынка весьма неоднородна.

В список тридцати ведущих регионов РФ по сбору страховой премии вошли

четыре региона, которые в 1998 году занимали места за пределами первой

тридцатки. Это: Ленинградская область, Воронежская область, Ульяновская

область, Республика Алтай.

Основной причиной роста страховой премии в частности Ленинградской

области явилась активность одной компании («Региональное СО»), которая

резко увеличила сбор премии по страхованию имущества в то время как

остальные страховщики Ленинградской области в среднем увеличили премию по

сравнению с 1998 годом лишь на 44%. В 1999 году в области работало семь

страховщиков.

В Воронежской области этот процесс протекал за счет увеличения премии

по добровольному личному страхованию и страхованию имущества местными

компаниями. В области работали 10 страховщиков.

В Ульяновской области крупнейшая страховая компания «НИК»,

специализируются на имущественным страховании (кэптив авиационной компании

«Волга-Днепр»).

Республика Алтай вошла в первую тридцатку благодаря компании

«Росэнерго» (Горно-Алтайск), увеличившей сбор премии по имущественному

страхованию.

Среди 30 наиболее крупных по сбору страховой премии регионов улучшили

свои показатели: Тюменская область (с 5 места переместилась на 2),

Московская область (с 7 на 5), Вологодская область (с 20 на 12),

Оренбургская область (с 24 на 18). Причины этих перемещений также довольно

далеки от объективных процессов развития страхового рынка.

В Тюменской области страховая группа «ЛУКОЙЛ» перерегистрировалась в г.

Когалым. Тюменской области и собираемая ею премия засчитывается в

региональный показатель.

В Московской области важную роль в улучшении показателя сбора страховой

премии сыграла зарегистрированная в г. Долгопрудном «Национальная страховая

группа», занимающаяся страхованием жизни.

Вологодская область переместилась на несколько ступенек вверх благодаря

активизации деятельности страховой компании «Шексна» и ее дочерних

структур. Необходимо отметить, что «Шексна» является акционером страховой

компании «Национальная страховая группа».

В Новосибирской области 13 страховых компаний ухудшили свои показатели

в 1999 году по сравнению с 1998 годом, что привело к перемещению области с

шестого на тринадцатое место. Сокращение сбора премии связано с уменьшением

масштабов обязательного страхования.

Основные показатели страховой деятельности (кроме обязательного

медицинского страхования) по федеральным округам в 2001 г. приведены в

таблице 1.

Таблица 1. Основные показатели страховой деятельности (кроме

обязательного медицинского страхования) по федеральным округам

в 2001 г.(

|Федеральные округа |Страховые |В % к |Страховые |В % к |

| |взносы |общей |выплаты |общей |

| | |сумме | |сумме |

|Северо-Западный |10,0 |3,6% |6,8 |4,0% |

|Центральный |217,2 |78,5% |136,2 |79,3% |

|Приволжский |12,9 |4,7% |7,9 |4,6% |

|Южный |3,5 |1,3% |2,6 |1,5% |

|Уральский |18,6 |6,7% |6,4 |3,7% |

|Сибирский |11,2 |4,0% |9,3 |5,4% |

|Дальневосточный |3,2 |1,2% |2,6 |1,5% |

|Всего |276,6 |100,0% |171,8 |100,0% |

На рисунке 2 представлена доля страховых взносов по федеральным

округам в 2001 г.

[pic]

Рисунок 2 Доля страховых взносов по федеральным округам в 2001 г.

На рисунке 3 представлена доля страховых выплат по федеральным округам

в 2001 г.

[pic] Рисунок 3 Доля страховых выплат по федеральным округам в 2001 г.

Таким образом, динамика сбора страховой премии в регионах Российской

Федерации имеет в своей основе не расширение или сужение страховых рынков,

а расширение практики применения зарплатных схем, изменение статуса местных

страховщиков, перемещение из одного места регистрации в другое или перевод

бизнеса из одной дочерней структуры в другую. Некоторые колебания этого

показателя по сравнению с 1999 годом связаны с прекращением деятельности

местных организации и их переходом на положение филиалов или

представительств московских страховщиков. Емкость региональных рынков в

целом не увеличилась, а рост суммы страховой премии в основном

соответствует темпам инфляции.

Если в целом по России на добровольное страхование приходится 77,7%

общей суммы страховой премии, причем в истекшем году тенденция к увеличению

доли добровольного страхования была весьма отчетлива, то ситуация в

регионах далеко не столь однозначна.

В целом ряде регионов доминирует обязательное страхование. К их числу

относится, например, Магаданская область, где обязательное страхование дает

99,1% собираемой премии, а также Бурятия (97,3%), Астраханская область

(96,1%), Камчатская область (94,3%), Саха-Якутия (93,6%), Читинская область

(91,6%), Ставропольский край (89,2%), Карелия (85,7%), Сахалинская область

(84,4%), Воронежская область (84,3%). В других регионах, наоборот,

доминирует добровольное страхование. Например, в Республике Алтай, в

Кабардино-Балкарии, Карачево-Черкессии, республике Марий-Эл, а также в

Курской и Орловской областях 100% сбора страховой премии приходилось на

добровольное страхование.

Российское страхование не является приоритетным направлением для

инвестирования зарубежных капиталов, так как в России нет благоприятного

режима для иностранных инвестиций в страхование. По имеющимся оценкам,

совокупная величина иностранных инвестиций в страхование составляет около

30 млн. долл. На страхование приходится не более 1% от общего объема

иностранных инвестиций. Тем не менее, иностранные инвестиции представляют

собой 18% инвестиций в страхование, причем 80% этих денег сосредоточено в

Москве. За первый квартал 1998 г. на страхование пришлось только 43 млн.

руб. общего объема инвестиций, или всего лишь 0,1% от их суммарного объема.

Хуже показатели только у микробиологической, лесной и полиграфической

промышленности.

Российский страховой рынок переживает трудные времена. По данным

Минфина, сборы страховщиков в III квартале 2002 г. упали до самого низкого

уровня за год. Падение вызвано отказом лидеров рынка от так называемых

зарплатных схем, для которых используется страхование жизни. Доля этого

вида страхования в структуре поступлений составила 26% , а это минимальный

показатель за последние три года.

По официальной информации департамента страхового надзора Минфина,

сборы 1400 российских компаний за девять месяцев 2002 г. (нарастающим

итогом) составили 220,8 млрд руб. Сравнивая эти показатели с аналогичным

периодом прошлого года, Минфин России сообщает, что рынок вырос на 8,3%.

Однако темпы роста оказались одними из самых низких за последние годы: с

1998 г. рынок ежегодно рос на несколько десятков процентов, причем в 1999

г. темпы роста даже превысили 100%.

Кроме того, в III квартале 2002 г. сборы страховщиков оказались

самыми низкими за последний год и составили 67 млрд руб. Причем, если

сравнивать со II кварталом 2002 г., сборы упали на 15%. За последние три

года страховщики не припомнят такого падения.

Массовый отказ компаний от зарплатных схем связан с изменением

законодательства. С 1 января 2003 г. вступила в силу поправка к Налоговому

кодексу, по которой в течение первых пяти лет действия договора страхования

жизни текущие (аннуитетные) выплаты будут облагаться налогом по ставке 13%.

ПСК потеряла интерес к развитию страхования жизни именно в связи с

изменением системы налогообложения. Поэтому к концу 2002 года и в начале

следующего по страхование жизни сократилось. 2002 г. страховщики завершили

с довольно скромным результатом - их сборы не превысили ( по

предварительным результатам) 300 млрд. руб. (в прошлом году было собрано

276 млрд руб. ).

К тому же, отказываясь от зарплатных схем, страховые компании отдают

предпочтение реальному страхованию. Рост поступлений по всем видам

страхования, за исключением жизни, остается на уровне 30 - 50%. Например,

по данным Минфина, по итогам девяти месяцев рост сборов по страхованию

имущества составляет около 57% , а по страхованию ответственности - 31% .

[pic]

Рисунок 4. Данные страхового рынка за 9 месяцев 2002г.

В I квартале 2002 года впервые обозначилась тенденция к сокращению

страхового рынка. По итогам трех месяцев страховые взносы упали по

сравнению с предыдущим кварталом, хотя раньше начало года стабильно

приносило страховщикам 25% -ный рост. Эксперты говорят, что дело в

сокращении "зарплатных схем" - в этом квартале не было обычного для первых

месяцев года двукратного роста сборов по страхованию жизни.

Общие сборы российских компаний по итогам I квартала - 74,1 млрд руб.

По данным Минфина, это на 8,6% больше, чем годом ранее. На самом деле

никакого роста нет вообще - по сравнению с IV кварталом 2001 г. отмечено

снижение на 0,5%.

Обычно I квартал - самый удачный для страховщиков: именно в это время

заключается наибольшее число договоров страхования. Так что до сих пор в

истории российского страхового рынка не было случаев, чтобы сборы I

квартала оказывались ниже, чем в предыдущие три месяца. Рост подстегивали в

первую очередь резко увеличивающиеся сборы по страхованию жизни (в I

квартале 2000 г. они выросли на 117% по сравнению с IV кварталом 1999 г., в

I квартале 2001 г. - на 90% ). В I квартале 2002 года страхование жизни

выросло лишь на 6%.

Отказ от схем вызван двумя причинами. Первая - грядущее обложение

аннуитетов налогом на доход, вторая - сознательность страховых компаний.

Некоторые из них - например, "Россия", "АльфаСтрахование" - стали

отказываться от схем еще в 2000 - 2001 гг. и даже заявили об этом публично.

По итогам I квартала взносы по страхованию жизни упали у "РЕСО-Гарантии",

"Интеррос-Согласия".

О по-настоящему массовом отказе от налогового планирования говорить

еще рано. В структуре поступлений доля страхования жизни по-прежнему велика

- 45%. Страховщики понимают, что эта доля будет сжиматься и дальше, и не

рады этому - ведь снижение сказывается на общих показателях рынка. Если

тенденция сохранится, то к концу года рынок придет с таким же результатом,

что и в прошлом году, в то время как раньше его объем каждые 12 месяцев

почти удваивался.

[pic]

Рисунок 5. Динамика Российского страхового рынка 1999-1 кв. 2002 г.

Совокупный уставный капитал страховых компаний, зарегистрированных в

России составил по состоянию на конец 2000г. 9585 млн. рублей. Из 1350

страховых компаний 549 имели размер уставного капитала ниже нижнего

предела, установленного Законом (2 087 250 рублей или 25 тысяч МРОТ).

Однако реально могут быть лишены лицензий около 400 компаний, т.к.

остальные имеют лицензию только на ОМС и на них ограничения по уставному

капиталу не распространяются.

В целом, для российского рынка по-прежнему характерна тенденция к

увеличению совокупного уставного капитала страховщиков, однако, темпы его

прироста существенно замедлились, несмотря на то, что именно 1999г. был

законодательно предоставлен страховым компаниям в качестве льготного

периода для приведения в соответствие их уставных капиталов с минимальными

размерами, установленными Законом "Об организации страхового дела в

Российской Федерации". Так, в 2001 г. совокупный уставный капитал

российских страховщиков вырос по сравнению с предыдущим годом на 174,2%.

Прирост совокупного уставного капитала страховых компаний за 1999-2001

гг. отображает рисунок 6.

[pic]

1- 1999 г. 2- 2000 г. 3- 2001 г

Рисунок 6. Прирост совокупного уставного капитала(

Характерным явлением для 1999г. является перелом тенденции к сокращению

капиталоотдачи российских страховых компаний (отношения собираемой ими

страховой премии к величине уставного капитала). Если в 1999г. средний по

рынку уровень капиталоотдачи составлял 10,1 рубля на рубль уставного

капитала (тенденция к снижению этого показателя наблюдалась с 1995г.), то в

2000г. он увеличился до 11,2 рубля.

В 1999г. произошло значительное расширение объема финансовых ресурсов

потенциальных страхователей. Согласно статистическим данным, сальдированный

финансовый результат деятельности предприятий и организаций России в 1999г.

был положительным и составил почти 577 млрд. рублей. При этом 64,3 тысячи

предприятий завершили год с прибылью в общей сумме 729,2 млрд. рублей, а

51,3 тысячи предприятий с убытками в общей сумме 152,3 млрд. рублей.(

Превышение общей суммы прибыли над убытками в промышленности составило

428 млрд. рублей, на транспорте – 64,5 млрд., в строительстве – 18,7 млрд.,

в связи – 18,2 млрд. рублей, в торговле – 15,4 млрд. рублей. Доля убыточных

предприятий составила 44,4% по сравнению с 55,2% в 1998г.*

В связи с девальвацией национальной валюты повысилась привлекательность

экспорта, выросла экспортная квота в ВВП, прежде всего за счет роста

мировых цен на нефть и увеличения производства на предприятиях ТЭК, а также

в экспортоориентированных отраслях перерабатывающей промышленности

(оборонный комплекс, черная и цветная металлургия, связь). Рост инфляции

заставил страхователей более широко применять привязку страховых сумм к

валютному эквиваленту. Все чаще к доллару привязывают страховые суммы

реальные собственники имущества, заинтересованные в полном возмещении

ущерба при наступлении страхового случая в условиях высокой инфляции, а

также ориентированные на мировые стандарты качества менеджмента и/или

рассчитывающие на получение иностранных кредитов или прямых инвестиций. Все

эти факторы способствовали быстрому росту сбора премии по имущественному

страхованию.

Обращают на себя внимание относительно низкие темпы развития операций в

добровольном страховании ином, чем страхование жизни, прежде всего, в

страховании ответственности. Если в среднем по России сбор премии по

страхованию ответственности вырос в 3,2 раза, то компании с иностранным

участием увеличили его в целом лишь вдвое. В результате доля этой группы

компаний в совокупной премии по страхованию ответственности сократилась с

11,4% до 7,1%. Доля компаний с участием иностранного капитала в личном

страховании в 1999г. составила 10,1% (в 1998г. - 7,6%), в страховании

имущества – также 10,1% (в 1998г. –10,9%).

В 2001 г. сбор премии по добровольному страхованию в России составил

205,8 млрд. рублей и вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,75 раза,

т.е. увеличивался темпами, заметно более высокими, чем темпы развития рынка

в целом. В результате удельный вес добровольного страхования в совокупной

страховой премии вырос с 65% до 77,7%, Тенденция к росту доли добровольного

страхования сохраняется на протяжении последних трех лет и во многом

определяется хроническим дефицитом бюджета и кризисными явлениями в системе

ОМС.

Процесс концентрации рынка, характерный для страхового рынка в целом,

еще более отчетливо проявляется в добровольном страховании. Доля 100

крупнейших страховщиков в общем сборе премии по добровольному страхованию в

истекшем году составила 84,7% (по рынку в целом - 76,1%). Причина в том,

что именно добровольное страхование является наиболее привлекательным

сегментом рынка для крупных страховщиков с точки зрения экономической

эффективности, а страхование жизни осуществляется преимущественно крупными

компаниями, имеющими доступ к необходимой для этих операций банковской

инфраструктуре. Поэтому перечень десяти крупнейших компаний по

добровольному страхованию полностью совпадает с перечнем лидеров по сбору

страховой премии в целом.

Статистика Департамента страхового надзора, начиная с 1998г. выделяет

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14