Цветная металлургия

и высоким – кобальта (до 0.2%). Месторождения, за исключением одного

отрабатываемого канадской компании Sherritt International Corp.,

принадлежат и разрабатываются государственной кубинской компанией La

Compania General de Niquel S.A. (General Nickel).

В Индонезии открыто известно 11 месторождений силикатных никелевых руд.

Среднее содержание никеля в рудах 1.5–1.8%,Из трех отрабатываемых в стране

месторождений два принадлежат госудаственной компании P.T. Aneka Tambang,

одно – канадской Inco Ltd. В Австралии около 40 месторождений медно-

никелевых руд образуют Западно-Австралийскую никеленосную провинцию.

Среднее содержание никеля составляет 2.1%, но в некоторых месторождениях

достигает 9.5%. Большая часть месторождений принадлежит и разрабатывается

одной из крупнейших горнорудных компаний мира – Western Mining Corp.

Holdings Ltd. (WMC), на долю которой приходится до 85% добытого никеля.

Производство первичного никеля осуществляется в стране на трех заводах,

принадлежащих компаниям WMC и Queensland Nickel Inc. Подробную информацию

по распределению мировых запасов никеля см. на графике 9.

[pic]

График 9

2. Мировое производство и потребление

К началу 1990-х ежегодные мировые мощности по выпуску никеля

установились на отметке в 1200-1300 тыс. тонн, из которых примерно 45%

приходилось на страны бывшего СССР. Ежегодное мировое производство вот уже

несколько лет сохраняется на уровне в 1 млн. тонн.

По региональному признаку, производство никеля сосредоточено в странах,

обладающий наибольшими запасами металла. Так крупнейший производитель

металла в мире – Россия, чей совокупный процент в общемировом производстве

достигает 20.4% (на 2000 год).

Более подробно информация по странам производителям представлена в

табл. 2. и на графике 9.

[pic]

График 10

Первичный никель подразделяют на два класса: класс I и класс II. Первый

класс содержит чистого никеля 99.8 %, весь остальной металл попадает во

второй класс. В отличие от первого класса, содержание никеля в сплавах

второго класса сильно различается: от 99.7% в электролитическом никеле, до

20-40% в ферроникелевых заготовках. По форме изготовления никель делают как

в слитках, так и в порошке и гранулах, в зависимости от формы

использования.

Более 80% добытого металла используется при производстве различных

сплавов: легированные и высокопрочные стали, сплавы цвтных металлов и т.п.

Из этой массы порядка 60% приходится на стальное производство, вследствие

чего рынок никеля существенно ориентирован на конъюнктуру рынка черных

металлов, как на основного своего потребителя (график 2).

Потребление никеля по регионам тоже диверсифицировано. Наибольший

процент потребителей сосредоточен в странах Юго-восточной Азии и Европе.

Это и послужило причиной резкого снижения мирового потребеления в время

азиатских кризисов (до 10%) и в 1998 году. К настоящему времени потребление

никеля по регионам соответсвует данным табл. 1 и трафика 10.

Динамика мирового потребления никеля по регионам, тыс. тонн

|Регион |1988 |1993 |1998 |

|Америка |160 |155 |185 |

|Азия |205 |235 |335 |

|Европа |270 |275 |385 |

|Остальной Запад |20 |15 |35 |

|Страны бывшего Восточного блока |225 |105 |70 |

|Мир в целом |880 |785 |1010 |

Потребление по секторам промышленности сплавов никеля также различно.

Наибольшим спросом металл пользуется в индустрии, занятой производством

товаров народного потребления, инженерии, строительстве (подробнее см.

график 11).

[pic]

График 11

Как можно видеть из графика 11 все же наибольшее применение никель

нашел в секторе индустриального производства. Так автостроители, девелоперы

и производители электротоваров потребляют порядка 50-60% чистого металла, в

то время как транспортники не более 10%. В тоже время постоянно

увеличивается спрос на никель, в основном благодаря разработке новых

конструкционных материалов, в которые никель входит как основной или

легирующий элемент. В динамике изменение мирового потребления никеля можно

проследить по табл. 1.

Так, за последние 10 лет рынок никеля вырос практически на четверть.

Такая динамика развития отрасли диктует определенные требования к

инновационным технологиям при его производстве, добыче и извлечении руды,

расширении сырьевой базы и интенсификации процессов консолидации в отрасли.

Как правило конечные потребители никеля – высокоразвитые индустриальные

страны на совокупный объем потребления которых приходится практически 90%

общемировой потребности в металле. В таб. 2 представлены данные по основным

мировым потребителям никеля и основным его производителям. Точность данных,

приведенных в таблице, определяется уровнем раскрытия информации по каждой

конкретной стране. Так, например, данные по России взяты из опубликованный

за рубежом источников, т.к. внутри России они относятся к служебной

информации и не подлежат открытой публикации.

Потребление и производство никеля в 2000 г., тыс. тонн

|Страна, регион |Потребление |Производство |

|Америка |192 |213 |

|США |150 |- |

|Азия |402 |171 |

|Япония |200 |161 |

|Китай |40 |51 |

|Европа |397 |182 |

|Германия |103 |- |

|Бывший Восточный блок |97 |312 |

|Россия |21 |221 |

|Океания |- |156 |

|Весь мир |1123 |1084 |

3. Мировая ситуация в области рынка никеля

Мировое потребление никеля в I полугодии 2001 г. снизилось на 8,6% по

сравнению с тем же периодом 2000 г. - с 579,9 тыс. т до 529,8 тыс. т.

Западные страны потребили в январе - июне 478,4 тыс. т металла, что на 10%

меньше, чем за соответствующий период прошлого года. На мировом рынке

наблюдалось снижение поставок лома нержавеющей стали. Рынок никеля был

сбалансирован в условиях низкого спроса на этот металл со стороны

производителей нержавеющей стали.

Общемировое производство первичного никеля в январе - июне 2001 г.

увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1% - до

578,7 тыс. т, в том числе в странах Запада - на 5,1% - до 414,2 тыс. т.

Основной прирост произошел в Австралии - на 16 тыс. т, Колумбии (тыс. т)

-на 4, Венесуэле - на 3,5 и Новой Каледонии - на 3.

К настоящему времени на складах производителей и торговцев скопилось

более 20 тыс. тонн наличного металла, так что ожидать дефицита металла,

характерного для прошлого года, не приходится. Особенно на фоне постоянного

снижения спроса со стороны основных потребителей – производителей

легированной стали и сплавов цветных металлов. К тому же в текущем году в

эксплуатацию вводятся новые мощности по производству никеля в Австралии и,

как - считают в деловых кругах, проблем с обеспечением поставок никеля не

будет.

По данным журнала Metal Bulletin, в июле - сентябре текущего года

наблюдалась понижательная тенденция цен на рынке никеля; в середине

сентября металл продавался по 5075 долл.за т.

4. Российская ситуация в области рынка никеля

Выше было подробно рассмотрена общая мировая ситуация на рынке никеля.

Как известно – Россия крупнейший игрок на этом рынке. Российская компания

Норильский Никель – контролирует пятую часть мирового производства никеля и

естественно оказывает существенное влияние на мировую конъюнктуру данного

металла.

Ежегодно в Российской Федерации производится около 228 тыс. тонн

первичного никеля. В стране существует практически монопольный его

производитель – ОАО ГМК Норильский Никель, производящая 218 тыс. тонн

никеля, 390 тыс. тонн меди и белее 4.5 тыс. тонн кобальта в год. В период с

1996 (177 тыс. тонн) по 1999 (220 тыс. тонн) год выпуск никеля компанией

увеличился более чем на 22% , что сделало Норильский Никель мировым лидером

по выпуску данного металла и позволило ему установить контроль над 21%

мирового производства. Одним из отличительных особенностей компании

является то, что в отличие от своих западных коллег производственники не

владеют недрами: в соотвествии с российскими законами все природные

ископаемые принадлежат государству, которое дает компании свои минеральные

ресурсы в «конфессию» на определенный срок. В случае Норильского Никеля это

25-летний срок, окончание которого наступит в 2025 году.

Вообще Норильский Никель за последние годы претерпел существенные

изменения, как в структуре собственности, так и в стратегии развития.

Находясь в полярной зоне и обладая огромным штатом сотрудников (по

различным оценкам до 1 млн. человек работает на входящих в холдинг

предприятиях), компания вынуждена нести огромные расходы, связанные с

социальной сферой, обеспечением северного завоза, поддержанием городской

инфраструктуры и т.п.. Но направление, выбранное руководством предприятия

на поддержание «социалки» с успехом компенсирует эти затраты: работать на

предприятиях компании считается чрезвычайно престижным.

10-летняя стратегия развития компании

В ноябре 1998 года новое руководство комбината, представляющее интересы

группы компаний ИНТЕРРОС – основных владельцев компании, представило на

обсуждение общественности новую концепцию развития предприятий, входящих в

холдинг, и в целом отрасли. Согласно этой концепции основной упор в

развитии будет делаться на структурные преобразования производств с целью

сокращения издержек и оптимизации технологических процессов. План развития

предусматривает улучшение технологий извлечения металла из руды, снижении

доли энергии в общей структуре себестоимости, сокращении непроизводственных

расходов. Также особое внимание уделено в программе развитию ресурсно-

сырьевой базы.

В соответствии с планами компании на проведение всех модернизационных

мероприятий в ближайшие 5-10 лет потребуется сумма в 3-5 млрд. долларов,

которые планируется привлечь от западных инвесторов и частично из

собственных средств. Для создания более привлекательного инвестиционного

климата в компании была проведена реструктуризация собственности, вычленены

непрофильные производства и убыточные подразделения, проведен переход на

единую акцию. Все это позволило сделать компанию более управляемой и

привлечь кредитные ресурсы.

Сырьевая база комбината сосредоточена на Таймырском и Кольском

полуострове. Более 35% мировых никелевых запасов сосредоточено на двух

месторождениях на севере Таймыра – Октябрьском и Талнахском. Октябрьское

месторождение никелевых руд начало разрабатываться в 1974 году и разработку

на нем ведут на глубине 1000 – 1500 метров. Наиболее старый и разработанный

рудник – Медвежий ручей в Талнахском месторождении – начал промышленно

эксплуатироваться в 1948 году. Переработку никелевого сырья осуществляют на

Норильском комбинате, построенном в 1981 году и имеющим проектные мощности

для переработки 9 млн. тонн руды в год. В настоящее время используется лишь

40% его проектной мощности.

Другое направление для развития рудной базы – обустройство рудных

месторождений, эксплуатируемых компанией Печенганикель. В настоящее время

около 85% запасов никелевой руды сосредоточено на руднике Центральный на

Кольском полуострове, который производит около 2.5 млн. тонн руды в год. В

планах развития компании увеличить производство рудника до 4 млн. тонн в

год до 2015 года.

Столь существенное увеличение возможной производственной мощности

предприятий в долгосрочной перспективе обусловлено крайне благоприятными

прогнозами по увеличению потребления никеля.

В этом росте потребления никеля основное влияние оказывает возрастающее

использование в различных отраслях науки и техники легированных сталей. В

последние 2-3 года аустенитные легированные стали применяются в

строительстве все возрастающими темпами. Благодаря различным вариантам для

ее применения и обладая рядом уникальных свойств эти стали становятся все

более востребованными при строительстве, как во внутренних (интерьерных)

работах, так и во внешних (экстерьерных). Так, например, сталь

хромоникелевая (в американской классификации тип 300) широко применяется

для кровельных работ, изготовления оконных карнизов, сливов и т.п. В

обустройстве интерьеров данную сталь используют при оборудовании ванных,

столовых и кухонных помещений, при изготовлении стеновых панелей и

отделочной фурнитуры.

3. Алюминиевая промышленность

Среди многообразия промышленности цветных металлов алюминиевая

индустрия крупнейшая, как по объемам выпуска продукции, количеству

задействованных в производстве людей, так и по безусловной важности для

мировой экономики.

Схема получения готовой продукции из сплавов алюминия сложна и включает

в себя различные операции, начиная от добычи исходного сырья – бокситов –

до процессов получения готового проката. Сами технологические процессы

производства алюминиевого проката состоят из последовательных процессов

электролиза, плавки и дальнейшей обработки давлением для получения готового

изделия. Это делает производство алюминия чрезвычайно энергоемким, что

предполагает расположение предприятий, производящих первичный алюминий в

местах локализации источников энергии и сырья. Как правило, ведущие мировые

производители алюминия – Канада, Америка, Россия – обладают достаточными

запасами сырья и имеют относительно дешевые источники электроэнергии для

организации соответствующих производств.

Известно, что, обладая рядом характеристик, таким как, например,

легкость, прочность, доступность, относительная дешевизна, уникальные

эксплуатационные свойства, алюминий и его сплавы нашли широкое применения в

различных отраслях промышленности, начиная от аэрокосмической и заканчивая

медициной.

1. Мировой рынок

По оценкам Европейской Алюминиевой Ассоциации использование алюминия на

континенте в 2000 году было следующее (график 12).

[pic]

График 12

Таким образом, основными потребляющими отраслями данного металла

являются сектора экономики, связанные с общественным производством:

строительство, автомобилестроение, производство товаров народного

потребления и т.п.

Именно столь сильная зависимость отрасли от общественного потребления и

стала причиной некоторого снижения объемов производства, потребления и цен

на алюминий и его сплавы в этом году, из-за ухудшения общемировой

экономической ситуации.

Как один из базовых параметров, характеризующих общий уровень развития

экономики страны, многие исследователи используют коэффициент,

характеризующий среднедушевое потребление алюминия из расчета кг металла на

человека в год. Распределение стран по регионам по этому показателю

представлено на графике 13.

[pic]

График 13

Столь низкое потребление металла в России наряду с существующими явно

избыточными мощностями по производству алюминия делают эту отрасль

изначально экспортоориентированной. А так как на экспорт поставляется в

основном первичный алюминий, а не его прокат, то это снижает возможные

прибыли производителей и укрепляет связь промышленности с внешнеторговой

конъюнктурой, что чревато кризисными ситуациями и падением объемов

производства. Желание оставить в стране большую добавленную стоимость,

заставило крупнейших отечественных производителей развернуть крупную

агитационную кампанию, оцениваемую в сумму в несколько миллионов долларов и

направленную на пропаганду использования в быту изделий из алюминия и его

сплавов (упаковочной тары, пищевой фольги и т.п.). Но все же результат этой

кампании пока незаметен; потребление продукции высокого передела внутри

России все еще остается на низком уровне (график 2). Однако отечественные

производственники связывают надежды на изменение ситуации с наметившимся

ростом экономики. Так, по предварительным прогнозам, до 2005 года

потребление алюминия и его сплавов внутри России утроится, а к 2010 году

достигнет величин в 16-20 кг/чел.

Всего в мире в 2000 году было потреблено более 24.4 млн. тонн алюминия.

Это больше аналогичного показателя 1999 года на 2.5%. Если посмотреть

структуру потребления по регионам, то она также коррелирует с

общеэкономической ситуацией (график 3). Если после кризиса 1997-98 гг. в

азиатских странах потребление было резко снижено (на 2%), то после

восстановления экономики в 1999 году эти страны показали наибольший рост

(Азия, за исключением Японии – на 25%, Китай – на 19%, другие восточные

страны – на 5%) (см. график 3). В то же время в этом году положение в

странах Латинской Америки и Океании резко ухудшилось (отголоски азиатского

кризиса), и, как следствие, рост потребления в странах Океании – 0.5%, а в

Латинской Америке – снижение на 18%. В то же время общемировое потребление

алюминия постоянно увеличивается и как ожидают аналитики в течение этого

года вырастет еще на 3%. Этому будет способствовать увеличение

производства, потребления и относительное снижение цен, наблюдаемое

последние несколько месяцев.

Вопрос с ценами на металл остается довольно острым. Все последние годы

цена на алюминий постоянно увеличивалась, следуя за кривой потребления. Во

время кризисов, что вполне естественно, цены снижались, но на общем фоне

ухудшения экономической ситуации это не воспринималось, как стагнация.

Ситуация последних месяцев в корне противоположна. Общее похолодание

экономики привело к резкому ограничению выпуска продукции в смежных

отраслях промышленности. В США – крупнейшем потребителе алюминия – резко

были снижены темпы строительства, снизились объемы выпуска автомобилей, что

ограничило потребление. Это привело к снижению цен на металл на 20% за

первый квартал текущего года. С другой стороны на североамериканских

производителей стали давить высокие цены на энергию.

Это вынудило крупнейших североамериканских производителей снижать

объемы производства, а в ряде случаев и вовсе закрывать их. Так, например,

за первые 6 месяцев текущего года крупнейшие производители Alcoa и Alcan

сократили выпуск первичного алюминия более, чем на 15%.

Более подробная информация по производству алюминия в некоторых

регионах мира представлен в таблице:

|Период |Произ| | | | | | | |Дневное |

| |водст| | | | | | | |производ|

Страницы: 1, 2, 3