Цветная металлургия

Цветная металлургия

Московский Психолого-Социальный Институт

г. Электросталь

Цветная металлургия

Выполнил:

Студент группы

Проверил:

К.Э.Н., доцент Кан Э.А.

2001 год

1. Цветная металлургия

Цветная металлургия - это отрасль тяжелой промышленности, занимающаяся

добычей, обогащением и переработкой руды цветных металлов. В основном,

цветная металлургия акцентирует свое внимание на следующих видах

промышленности: медной, никелевой и алюминиевой.

1. Медная промышленность

1. Мировые запасы и производство меди

За последние два десятилетия существенно изменилась география добычи и

производства меди. На смену традиционным местам добычи, так называемым

«старым медедобывающим районам» (Заир, Замбия, Папуа-Новая Гвинея), где

промышленные запасы сильно истощены и дальнейшая их разработка относительно

дорога и общая добыча переживает существенный спад, пришли новые

региональные производители, прежде всего из Южноамериканского континента,

Океании и Австралии. Кроме того, открытие новых крупных месторождений

привело к инвестиционному буму в отрасли и подтолкнуло ее интенсивное

развитие. Ряд крупнейших инвестиционных проектов на новых месторождениях в

Чили и Индонезии, где добыча ведется открытым способом, сделал эти державы

ведущими производителями медной руды. В последние несколько лет Чили

обогнала и ушла далеко вперед от США, занимавших ранее первое место по

добыче медной руды. Индонезия ворвалась в первую десятку производителей

медной руды благодаря инвестициям в разработку лишь одного месторождения

Грасберг в провинции Ириан-Джая.

Подробнее производство руды и выпуск меди основными производителями

представлен на графике 3.

[pic]

График 3

Поскольку содержания меди в руде невелико и в среднем составляет от 0,3

до 1%, транспортировка медной руды экономически неэффективна. Это является

причиной того, что циклы переработки меди от добычи руды до получения

концентрата обычно территориально связаны и локализованы в районах

залегания медных руд. Вместе с тем концентрат и черновая медь вполне могут

перевозиться. К тому же для получения рафинированной меди необходимы

значительные затраты электроэнергии. Следствием этого стало то, что только

последние десятилетия крупнейшие страны-производители медной руды начали

увеличивать долю рафинированной меди в совокупном выпуске. Однако процесс

этот идет еще крайне медленно. Например, Чили рафинирует только 60% меди. В

аналогичном положении находятся Мексика, Индонезия и Перу, которые не могут

рафинировать всю добываемую медь

2. Мировое производство меди

По использованию в различных отраслях промышленности медь является

одним из самых распространенных металлов. Благодаря своим уникальным

свойствам она нашла свое применение на заре человеческой цивилизации и вот

уже не первое тысячелетие помогает человечеству развиваться. В тоже время

являясь невосстанавливаемым природным ископаемым медь уже в ближайшие

десятилетия сможет превратиться в один из дефицитных материалов. По своей

распространенности в земной коре медь стоит на 25-м месте. По состоянию на

сегодняшнее время достоверные извлекаемые запасы меди, то есть запасы,

разработка которых возможна при современном уровне развития техники и

технологии и с учетом экономической рентабельности добычи, составляют всего

340 млн. т. При отсутствии прироста запасов и улучшения технологии добычи и

производства меди, извлекаемых запасов хватит лишь до 2040 г.

Благодаря своим свойствам, среди которых пластичность, коррозионная

стойкость, электропроводность, высокие эстетические свойства и относительно

невысокая стоимость производства и извлечения меди, позволяет применять ее

в различных отраслях промышленности, начиная от медицины и заканчивая

электроникой. Подробное процентное распределение использования меди

представлено на графике 4.

[pic]

График 4

Интенсивность использования большинства металлов - то есть расход

металла в зависимости от темпов экономического роста экономики –

индивидуальный показатель для каждой конкретно взятой страны. Однако здесь

прослеживаются общие закономерности: первоначально низкий коэффициент

использования металлов в неиндустриальных экономиках основан на текущем

использовании металла внутри страны с незначительной экспортной

ориентацией, при интенсификации развитии экономики начинается рост

коэффициента использования металла – т.к. интенсивная стадия роста,

поскольку страны начинают индустриализироваться, затем коэффициент

использования металла замедляется и достигает стадии насыщения,

эквивалентной уровню развития экономики, когда экономика достигают зрелой

ступени развития (уровень индустриально развитых стран). На последующих

этапах рост потребеления металла если и происходит, то только в корреляции

с темпами экономического роста, редко превышая значения в несколько

процентов в год.

На протяжении нескольких десятилетий рост потребления меди в странах

ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ (ОЭСР), согласовывался

с этой моделью. В течение тридцатилетнего периода с 1960 до 1990расчетный

коэффициент роста потребеления меди соответсвовал среднегодовой величине в

1.5 % и несколько отставал от темпов роста экономик. Циклические колебания

на рынках согласовывались с текущем энергопотребелением, стоимостью

энергоносителей и ростом ВВП внутри конкретно взятой страны, и по

определению большинства экспертов к настоящему времени рост использования

металла в большинстве стран достиг точки насыщения. Незначительные

исключения составляют развивающиеся страны тихоокеанского региона, Китай,

некоторые страны Южной Америки и Африки, т.е. те страны, экономики которых

претерпевают существенные изменения и развиваются (график 5).

[pic]

График 5

Как уже было отмечено выше, крупнейшие мировые производители меди

сосредоточены, как правило, в районах залегания медных руд. Кроме того,

следуя последним тенденциям на рынках, все крупнейшие производители меди в

течение конца 90-ых начале 2000 года проводили активные процессы укрупнения

и консолидации. Не обошла стороной данная тенденция и представителей

России. Так, после ряда объединений на медном рынке в стране сформировалось

устойчивое равновесие, поддерживаемое двумя крупнейшими игроками –

Уральской горно-металлургической компанией (УГМК), объединяющей в основном

европейские предприятия по выпуску и добычи меди в России, и ГМК

«Норильский никель», консолидировавшей в основном северные предприятия

отрасли. Обе эти компании являются крупнейшими и занимают высокие позиции в

мировой табели о рангах медных производителей.

Лидирует же в отрасли предприятия, подконтрольные чилийскому

государственному концерну CODELCO. Его суммарный выпуск с учетом совместных

проектов на начало 2000 года превысил 1.500 млн. т. Ближайшим конкурентом

CODELCO является американская компания Phelps Dodge, которая благодаря

покупке своего основного конкурента – компании Cyprus Amax в 1998 г. –

практически догнала чилийского производителя. Распределение мировых лидеров

по объемам производства меди соответствует представленным на графике 6.

[pic]

График 6

3. Процессы консолидации в отрасли

Низкие цены на медь в 1998 г. и начале 1999-го, достигшие своих

наименьших отметок за последние 10 лет, стали мощным стимулом для

консолидации мировых производителей в крупные более интегрированные

конгломераты, что послужило поводом для процессов монополизации и

концентрации производства, что в конечном счете привело к росту цен. О

своих планах по слиянию в течение последних трех лет объявили практически

все крупные участники рынка. Ряд таких объединений и поглощений произошел и

к 2000 году на рынке сформировался устойчивый пул производителей,

контролирующих около 80% производства меди.

Наиболее крупными были две сделки между североамериканскими

производителями. Первая из них – покупка американской компанией Phelps

Dodge своего конкурента Cyprus Amax. Первоначально планировалось поглощение

компанией Phelps Dodge своих более мелких конкурентов - Asarco и Cyprus

Amax – с ориентировочной стоимостью в 2,75 млрд. долларов. Эта операция в

случае успеха давала возможность PD обогнать по объему выпуска чилийскую

компанию CODELCO и стать самым крупным производителем меди с годовым

выпуском в 1,7 млн. т. меди в год. Однако консолидированной покупки

осуществить не удалось. В самый последний момент в процесс переговоров

вмешалась мексиканская горнодобывающая компания Grupo Mexico и предложив

акционерам Asarco более выгодные условия, сумела победить PD. В результате

PD присоединила к своим активам за сумму в 1,8 млрд. долл. только акции

Cyprus Amax. После этих сделок как Phelps Dodge, так и Grupo Mexico

значительно усилили свои позиции на мировом рынке, заняв второе и третье

места среди крупнейших производителей меди.

О не менее крупных планах по объединению в 1999 г. объявляли японские и

корейские производители: Nippon Mining&Metals Co., Mitsui Mining&Smelting

Co., Dowa Mining Co и LG Group. Совокупный объем выпуска этих компаний

превышал 1 млн. тонн меди, что давало шанс азиатским производителям занять

3 место в мире по объемам производства. Помимо этого южнокорейская компания

LG объединила активы с японской Nikko, что позволило говорить о стабильных

тенденциях к объединению. Подводя итоги этим действиям, можно привести в

качестве иллюстрации таблицу, характеризующую процессы интеграции

медеплавильных производств в крупные конгломераты (график 7).

[pic]

График 7

Данные процессы объединения активно влияли как на стратегию развития

отдельных участников рынка, так и на отрасль в целом. В этом смысле

наибольший интерес представляют стратегические планы китайских

медеплавильных компаний. Дело в том, что особенностью китайской медной

индустрии является сильная раздробленность предприятий: в стране порядка 10

крупных и средних компаний с годовым выпуском порядка 1 млн. тонн меди в

год. Соответственно их консолидация в один концерн, подконтрольный

государству, способна сделать Китай активным игроком на международном рынке

меди. Пока, однако, такие планы китайцев еще далеки до завершения.

4. Ситуация в России

Россия является одним из основных производителей меди, при этом более

70% рафинированной меди поставляется отечественными предприятиями на

экспорт. По этой причине медь, наряду с основными энергоносителями,

алюминием, никелем и черными металлами, является одним из основных

экспортных товаров Российской Федерации, занимая около 4 – 7% в общем

объеме поступающей экспортной выручки.

Основные месторождения медных руд в России расположены в Красноярском

крае и на Урале. Кроме этого, значительные объемы руды российские

предприятия получают из Казахстана и Монголии. Однако в отличие от северных

месторождений, залежи медных руд в этих регионах к настоящему времени

существенно выработаны, что в совокупности с развитием этими государствами

собственной производственной базы снижает привлекательность казахстанского

и монгольского сырья для отечественных переработчиков.

Основные производства меди Российской Федерации, так же как и

месторождения, сконцентрированы на Урале и Заполярье. Более 70% общего

производства выпускают предприятия вертикально-интегрированной ГМК

“Норильский Никель”. В состав этого акционерного общества входят

“Норильская горно-металлургическая компания”, “Североникель” и

“Печенганикель”. Кроме этого, в структуру компании входят ряд добывающих и

перерабатывающих предприятий. Оставшуюся часть выпуска обеспечивают

предприятия Уральского региона, такие, как АО “Уралэлектромедь” или АО

“Кыштымский медеэлектролитный завод” см. график 8.

[pic]

График 8

Процессы консолидации не обошли также и российские предприятия. За три

прошедших года в России на рынке сформировалось три устойчивые вертикально-

интегрированные группы. Крупнейшей из них является ГМК “Норильский Никель”.

Структура предприятия сформировалась к концу 1989 г., а в последующее

период компания претерпела многочисленные преобразования, направленные на

улучшение структуры управления и обеспечение большей маневренности

производтсва. В настоящее время компания активно ведет экспансию на

российском рынке переработки меди (уже приобретены Туимский завод ОЦМ,

петербургский «Красный Выборжец»), что позволяет назвать «Норильский

Никель» диверсифицированным вертикально-интергированным холдингом с полным

циклом переработки меди. Помимо меди, предприятие является крупнейшим в

мире производителем никеля и металлов платиновой группы.

Вторым по величине медным холдингом России является ОАО “Уральская

горно-металлургическая компания”. Она была образована в конце 1999 года

путем объединения в вертикально-интегрированную компанию следующих

предприятий: комбинат “Уралэлектромедь”, Гайский ГОК, Сафьяновская медь,

томский завод “Сибкабель”, “Кировоградская металлургическая компания”,

Среднеуральский медеплавильный завод, АО “Святогор”. В дополнение к этому

владельцы УГМК получили в управление акции Кировского завода по обработке

цветных металлов.

Отдельно в отрасли стоит предприятия сформированные вокруг еще одного

уральского производлителя - Кыштымского медеэлектролитного завода.

Предприятия активно сотрудничают с Карабашский медеплавильный завод, Южно-

Уральская горнодобывающая компания и ряд других более мелких производств.

Текущая ситуация характеризуется достаточно устойчивым положением

игроков и существенной концентрацией отрасли. Благоприятным фактором

является то, что практически все ведущие перерабатывающие предприятия либо

вошли в одну из этих групп, либо являются долгосрочными стратегическими

партнерами, что исключает ценовые войны и передел собственности. Кроме

того, доминирующее положение отечественных производителей меди на мировом

рынке способно существенно влиять на цены на «красный» металл.

2. Никелевая промышленность

Никель – это один металлов, по объемам производства и потребления

которого судят об уровне развития страны. Относясь к группе тяжелых цветных

металлов никель используется в различных отраслях индустрии, начиная

производством легированной стали и заканчивая высокотехнологичной медициной

и электротехникой.

Никель – встречающийся в природе элемент, который существует в виде

различных оксидов, сульфидов, силикатов и относится к стратегическим

полезным ископаемым. Его важность объясняется разнообразными уникальными

свойствами: добавка никеля в сплавы увеличивает прочность, износостойкость,

коррозионную стойкость, повышает тепло- и электропроводность, улучшает

магнитные и каталитические свойства. В ряде областей, например, при

изготовлении реактивных двигателей, сплавы никеля незаменимы. Все это

привело к тому, что никель стал одним из основных металлов, использование

которого обусловлено целым комплексом его уникальных свойств и

применимостью практически во всех отраслях промышленности.

1. Мировые запасы

На начало 1998 г. подтвержденные мировые запасы никеля составляли около

50 млн. т. Запасами более 1 млн. т никеля обладало десять стран: Канада

(7.4 млн. т), Россия (6.6 млн. т), Куба (5.5 млн. т), Новая Каледония (5.2

млн. т), Австралия (3.7 млн. т), Китай (3.7 млн. т), Индонезия (3.2 млн.

т), ЮАР ( 2.5 млн. т), Филиппины (1.1 млн. т) и Албания (1 млн. т).

По материалам доклада "Минерально-сырьевая база никелевой

промышленности мира" (авторы Л.В.Игревская, А.П.Ставский) в Канаде, России,

Китае и ЮАР от 90 до 100% никеля заключено в сульфидных месторождениях, в

Австралии на них приходится около 50% запасов. В пяти остальных странах

запасы никеля связаны с латеритными месторождениями.

Добыча никелевых и никельсодержащих руд осуществляется более чем в 20

странах мира. Наибольшие объемы горнорудной никелевой продукции из года в

год производятся в России (235 тыс. т никеля в пересчете на металл, или

21.9% мирового производства в 1997 г.), Канаде (190.5 тыс. т – 17.8%),

Новой Каледонии (137.1 тыс. т – 12.8%), Австралии (123.4 тыс. т – 11.5%),

Индонезии (71.1 тыс. т – 6.6%), на Кубе (61.5 тыс. т – 5.7%) и в Китае

(46.7 тыс. т – 4.4%).

В России основу минерально-сырьевой базы никелевой промышленности

образуют сульфидные медно-никелевые месторождения Норильского района:

Норильск-1, Талнахское и Октябрьское. На их долю приходится не менее 85%

подтвержденных запасов никеля страны. 10% подтвержденных запасов никеля

заключено в сульфидных месторождениях Мурманской области. Остальные 5%

связаны с силикатными никелевыми рудами месторождений Южного Урала. Мировым

лидером в производстве никеля и основным производителем его в России

является РАО “Норильский никель”, которое добывает и выплавляет около 95%

металла страны. Основным объектом разработки в последние годы являются

богатые руды Норильского района, со средним содержанием никеля 3.12–3.65%.

В Канаде все подтвержденные запасы никеля сосредоточены в сульфидных

месторождениях, большая часть которых расположена в провинциях Онтарио и

Манитоба. Наиболее богатые по содержанию никеля руды содержат до 9% никеля,

рядовые – 0.7–1.5%. В рудном районе Томпсон (Манитоба) открыто 19

месторождений, разрабатываются пока только три. Среднее содержание никеля в

рудах – 2.77%. Ряд медно-никелевых месторождений разведан на севере Канады

(Квебек и Ньюфаундленд): 5 месторождений рудного района Рэглан с суммарными

подтвержденными запасами 14.4 млн т руды, содержащей 3.17% никеля и

месторождение Войси-Бей, ресурсы которого оценены в 116 млн т руды, из них

31.7 млн т – подтвержденные запасы со средним содержанием 2.83% Ni.

Производством никеля в Канаде занимаются компании Inco Ltd. и Falconbridge

Ltd., Sherritt International Corp - . На долю Inco Ltd. приходится свыше

70% добываемого в стране никеля и до 2/3 производства первичного никеля.

В Новой Каледонии мощности разрабатываемых рудных залежей колеблется от

1.8 до 9 м. Крупнейшей никелевой компанией страны является Ste le Nickel

(SLN), филиал французской компании Eramet (90%). Компания контролирует до

55–60% добычи никеля в Новой Каледонии и переплавляет большую часть руд в

ферроникель. Остальные месторождения разрабатываются рядом небольших

местных компаний. Среднее содержанием никеля 2.5–3%. Около половины

добытого никеля вывозится из страны в виде руд.

На Кубе известен ряд крупных месторождений, локализованных в основном

на юго-востоке страны в провинции Ольгин. Наиболее распространенный тип руд

– оксидный с относительно низким содержанием никеля (в среднем около 1.3%)

Страницы: 1, 2, 3