Современное состояние страхования в России и США

ликвидных с одной стороны и привлекательных с точки зрения доходности - с

другой для формирования резервов по страхованию жизни.

Вместе с тем, некоторые эксперты видят серьезные предпосылки для

развития классического страхования жизни в России уже сейчас, указывая на

намечающеюся тенденцию к росту реальных доходов населения и возрастание

интереса к негосударственному пенсионному обеспечению. Западные страховщики

относят страхование жизни к числу наиболее перспективных сегментов

российского страхового рынка и уже начали практическую работу по его

освоению.

Сто крупнейших компаний по страхованию жизни в совокупности собрали

страховую премию в сумме 34,3 млрд. рублей, т.е. почти 97% общероссийского

показателя (в 1998г. – 88%), иными словами, концентрация на рынке

страхования жизни идет еще более активно, чем на других его сегментах.

Безусловными лидерами рынка являются московские страховые компании, – среди

первых 20 компаний по объему премии по страхованию жизни 18

зарегистрированы в Москве.

Обращает на себя внимание тот факт, что почти 20% компаний, вышедших в

1999г. в число ста крупнейших по страхованию жизни, в предыдущем году не

осуществляли (или практически не осуществляли) эти операции, а темпы роста

страховой премии по сравнению с предыдущем годом, в десятки и сотни раз

встречаются в этой группе весьма часто. Например, по страхованию жизни

компания «Защита жизни» увеличила сбор премии в 264433 раза, «ВЕСТА» – в

160,5 раз, «ЛУКОЙЛ» в 2487 раз и т.д. Что касается уровня выплат по

страхованию жизни, то в компаниях первой сотни он в среднем составляет

88,5%, но колеблется в весьма широких пределах и зависит, как

представляется, от используемых схем. Так, если в компании «ЛУКОЙЛ» уровень

выплат составил 1,3%, в компании «Дженерал Резерв» – 1,9%, то «Городская

страховая компания» выплатила в 5,2 раза больше, чем получила в виде

страховой премии (в 1998г. превышение выплат над премией у нее составило

13,8 раза).

Совокупный объем премии по ДСЖ, собранной компаниями первой десятки,

составил 23,5 млрд. рублей или 66% от общей премии по России, а сумма

выплат составила 19,1 млрд. рублей (60,4%).

Перемещения в группе лидеров по страхованию жизни в истекшем году были

весьма существенными. Лишь четыре компании, входившие в десятку крупнейших

в 1998г., сохранили в ней свои позиции: ПСК вышла на 1 место (в 1998г. –

2), «Спасские Ворота-Л» заняла второе место (в 1998г. – 1), «Континент-

Полис» сохранил за собой четвертую позицию, а «Ресо-Гарантия» опустилась с

7-ой на 8-ую строчку.

«РОСНО» резко увеличила объем операций по ДСЖ (в 57,6 раза) и поднялась

с 48 на 3 место. Не менее впечатляющую динамику продемонстрировала «ВЕСТА»

(увеличение в 160,5 раза) и «Якорь» (в 46,9 раза), переместившиеся

соответственно со 111 на 5 место и с 55 на 6-ое.

В группу лидеров вошла и «Ингосстрах-Россия», увеличив объем премии по

ДСЖ в 7,7 раза и переместившаяся с 20 на 9 место.[19]

СК «Спасские Ворота» сократила объем операция по ДСЖ на 43% по

сравнению с 1998г. (возможно, частично переведя бизнес в «Спасские Ворота-

Л»).

Активные перемещения в группе крупнейших компаний по страхованию жизни

при аномально высоких темпах роста масштабов проводимых операций

свидетельствую о том, что идет активный передел бурно растущего рынка.

Добровольное страхование иное, чем страхование жизни по-прежнему

опережает ДСЖ по объему собираемой премии, причем в абсолютном выражении

разрыв между ними увеличился с 2,5 млрд. рублей в 1998г. до 4 млрд. рублей

в 1999г., несмотря на опережающие темпы роста ДСЖ. Сбор прямой премии по

страхованию иному, чем страхование жизни в целом по России, составил 39,6

млрд. рублей, из которых 32,6 млрд. рублей (82%) приходится на первые 100

крупнейших компаний. Лидерами рынка в этой отрасли страхования стали

кэптивные компании «ЛУКОЙЛ» и «Согаз», увеличившие сбор премии по сравнению

с 1998г. соответственно в 13,1 и 9,1 раза. «Ингосстрах» занимает третье

место (в 1998г. – второе) в этом списке, «Ингосстрах-Россия» – 14-ое (в

1998г. – 12-ое).[19]

Резко увеличили сбор страховой премии по страхованию «нежизни» «Юкос-

Гарант» – в 212,5 раз (переместился в списке крупнейших страховщиков с 512

на 11 место), «Газпроммедстрах» – в 29,7 раза (со 153 места переместился на

15-ое), "СК Спасские Ворота" – в 11,3 раза (с 40-го места переместилась на

7-ое).

Совокупный объем выплат по страхованию иному, чем страхование жизни

составил 11,и млрд. рублей, в т.ч. 9,4 млрд. рублей (81%) приходится на

первые 100 компаний. Лидером по объему выплат в истекшем году был «Согаз»

(2,4 млрд. рублей), «Ингосстрах» – на втором месте (1,2 млрд. рублей).

Наиболее значительным по объему сегментом российского рынка страхования

иного, чем страхование жизни является страхование имущества. В 1999г. сбор

премии по страхованию имущества составил 26,1 млрд. рублей и вырос по

сравнению с предыдущим годом более чем втрое. Доля имущественного

страхования в общем сборе страховой премии в 1999г. составила 27,1% (в

1998г. – 20,5%), а в добровольном страховании – 34,8% (в 1998г. – 31,6%).

Общий сбор страховой премии по страхованию имущества 100 крупнейшими

страховыми компаниями составил 22,6 млрд. рублей или 86,6% общего сбора по

отрасли (в 1998г. – 72,1%).

Резкий рост этого показателя означает существенное превышение средних

темпов роста сбора премии по имуществу в первой сотне страховщиков над

темпами роста по рынку в целом. Действительно, средний темп роста в первой

сотне составил 3,6 раза (в среднем по рынку – 3,02 раза). Среди ста

крупнейших страховщиков есть компании, увеличившие сбор премии по

страхованию имущества в десятки, сотни и даже тысячи раз.

Суммарный объем премии, собранной этими компаниями составил 12,5 млрд.

рублей по сравнению с 2,9 млрд. рублей в 1998г. (увеличение в 4,3 раза).

Доля 10 крупнейших компаний в общем сборе премии по страхованию имущества

составила около 48% по сравнению с 33% в 1998г. Иными словами, процесс

концентрации сбора премии в крупнейших компаниях в этом сегменте рынка

протекал весьма динамично, причем на фоне явного обострения как

экономической, так и внеэкономической конкуренции, а также усиления позиций

кэптивных страховщиков.

Список лидеров имущественного страхования в 1999г. претерпел заметные

изменения. В него вошли три компании, ранее не осуществлявшие таких

операций («Региональное СО») или, осуществлявшие их в небольших масштабах

(«Юкос-Гарант» и «Спасские Ворота»). Соответственно эти компании и

обеспечили сверхвысокие темпы роста премии в первой десятке (например,

«Юкос-Гарант» увеличил сбор премии более чем в 1000 раз, «Спасские Ворота»

– в 12,3 раза), наряду с кэптивами «Согаз» и «ЛУКОЙЛ», нарастившими объемы

полученной премии соответственно в 15,5 и 13,1 раза.

На этом фоне трехкратное увеличение сбора премии «Ингосстрахом»

выглядит более чем скромно (среди десятки крупнейших страховщиков

«Ингосстрах» занимает 6-ое место по темпам роста). «Согаз» и «ЛУКОЙЛ», в

1998г. занимавшие соответственно 10-ое и 7-ое места по сбору премии по

имущественному страхованию, в 1999г. вышли на лидирующие позиции, оттеснив

«Ингосстрах» на третье место. По сумме премии «Согаз» опередил «Ингосстрах»

на 780 млн. рублей (более 40% от собранной Ингосстрахом премии), "ЛУКОЙЛ" -

на 760 млн. рублей.[17]

Обращает на себя внимание и тот факт, что в десятке лидеров на

профильном для Ингосстраха секторе рынка численно преобладают кэптивные

компании. Так, 5 из 10 крупнейших компаний в имущественном страховании

представляют интересы крупнейших ФПГ. Это подтверждает вывод о тенденции к

сокращению страхового поля, свободного от корпоративных ограничений. В

истекшем году эта тенденция усилилась в связи с ростом объемов производства

и экспорта на предприятиях ТЭК и других добывающих предприятиях и

соответствующего увеличения затрат на страхование, относимых на

себестоимость продукции в рамках 1%-ого ограничения. Этот же фактор еще

более актуализировал вопросы оптимизации налогообложения ФПГ, решаемые

посредством страховых схем. в т.ч. и по страхованию имущества.

Характерным явлением для деятельности кэптивных страховщиков на рынке

страхования имущества является и аномально низкий уровень убыточности их

операций. Так, уровень убыточности СК «ЛУКОЙЛ» в 1999г. составил 0,8%,

«Интеррос-Согласие» обеспечило убыточность на уровне 1,65%, «Юкос-Гарант» –

0,08%. Единственным исключением в группе лидеров является «Согаз» (75,9%),

однако, высокий уровень выплат в этой компании обусловлен "прокачкой" через

нее свыше 2 млрд. рублей в первом квартале и не является показателем

страховой деятельности как таковой. «Ингосстрах» в 1998г. имел наиболее

высокий уровень выплат по имущественному страхованию (43%).

Из компаний, не вошедших в десятку крупнейших по страхованию имущества,

наиболее высокие темпы роста премии были отмечены у таких как «Ингосстрах-

Россия» (5,2 раза), "ВЕСТА" (6,9 раза), ПСК (3 раза), Группа Ренессанс-

Страхование (3,6 раза).

Страхование ответственности в истекшем году развивалось наиболее

высокими темпами из всех отраслей добровольного страхования - в целом по

рынку сбор премии увеличился в 3,15 раза, а среди компаний первой сотни - в

3,5 раза.

Доля ста крупнейших компаний в собранной премии по страхованию

ответственности составила 98,9% по сравнению с 89,7% с 1998г., иными

словами, страхование ответственности в России практически занимаются около

100 компаний.

Общая сумма страховой премии, собранная десятью крупнейшими страховыми

компаниями по страхованию ответственности в 1999г., составила 2729,9 млн.

рублей и увеличилась по сравнению с предыдущим годом в 4,2 раза. Таким

образом, в этой отрасли страхования зависимость между объемом операций и

темпом их роста прослеживается довольно отчетливо - наиболее крупные

компании демонстрируют и наибольшую динамику. Та же картина характерна и

для выплат, - в целом, объем выплат по страхованию ответственности вырос на

72.7%, в первой сотне он увеличился в 2,8 раза, а в первой десятке - в 3,7

раза.

Среди первых десяти страховщиков по страхованию ответственности четыре

компании в 1998г. не входили в десятку крупнейших, СК «Москва»

переместилась в этом списке на одну позицию (с 11-ого на 10-е место),

«Балтийское страховое общество» – с 13-го на 7-ое место, «Интеррос-

Согласие» – с 26-го на 4-ое, а «Спасские ворота» – с 30-го на 9-ое место. В

первой десятке наиболее высокие темпы роста сбора страховой премии

зафиксировали «Интеррос-Согласие» (31,6 раза), «ЛУКОЙЛ» (13,6 раза),

«Спасские ворота» (10,6 раза). Отметим, что в этой группе «Ингосстрах»

занимал лишь 8-ое место по темпам роста (2,4 раза), опередив лишь СК

«Русский мир» и «РОСНО».

Характерным для первой десятки страховщиков по страхованию

ответственности является и крайне низкий уровень выплат, что отражает

расширение использования псевдостраховых схем в этой отрасли. Если в

среднем по отрасли он составляет 11,1%, в первой сотне страховщиков -9,6%,

то в десятке лидеров - 9,1%. При этом уровень выплат у «Ингосстраха»

составил 40%. Если исключить из расчетов «Ингосстрах» и включить в десятку

одиннадцатую по сбору премии компанию («Русь»), то уровень выплат в этой

группе составит 1,4%. Уровень выплат в СК «Лукойл» в 1999г. составил 0,1%,

в СК «Интеррос-Согласие» – 0,3%, в СК «Балтийское страховое общество» –

0,4%, в СК «Спасские ворота» – 0,2%, в СК «Москва» – 0,6%. При общем

аномально низком уровне убыточности по страхованию ответственности среди

лидеров рынка, он особенно низок в кэптивных компаниях.

«Ингосстрах» занимает второе место в России по сбору премии по

страхованию ответственности и является бесспорным лидером по объему выплат,

опережая ближайшую по этому показателю компанию более чем на порядок.

Следует отметить, что не имея себе равных по уровню выплат среди компаний

первой десятки, «Ингосстрах» – компания отнюдь не уникальная по уровню

выплат среди сотни крупнейших страховщиков России в этой отрасли. Более

высокие уровни убыточности имеют, например, такие компании как

«Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Ника», «СТЕАКО» и ряд других.

Помимо «Ингосстраха» в первую сотню компаний входят также две другие

компании группы: «Ингосстрах-Россия» (39-е место) и «Ингосстрах – С-

Петербург» (47-е).

Сбор премии по личному страхованию в 1999г. составил 8983,0 млн. рублей

и вырос по сравнению с предыдущим годом на 83,8%. Темпы роста личного

страхования в истекшем году были заметно ниже, чем в других отраслях

добровольного страхования, в результате его удельный вес в общем объеме

собранной премии снизился с 11,6% до 9,3%.

Объем выплат составил 4509,8 млн. рублей и вырос на 45,6%. Доля личного

страхования в совокупном объеме выплат сократилась с 9,6% до 7,2%.

Первые сто компаний собрали в рамках личного страхования 7247,1 млн.

рублей страховой премии и выплатили в виде возмещения убытков – 3623,9 млн.

рублей. Доля первых ста компаний в общей сумме премии по личному

страхованию составила 80,7%, в выплатах – 80,4%.

Динамика роста суммы страховой премии по личному страхованию в первой

сотне заметно выше, чем по рынку в целом - она составляет 202,3%, рост

объема выплат в этой группе также превышает среднерыночный, но разрыв

существенно меньше (153% и 145,6% соответственно). Иными словами, тенденция

к расширению рыночной ниши лидирующей группы сопровождается улучшением

технического результата прохождения операций.

Суммарный сбор премии в первой десятке составил 3725 млн. рублей (в

1998г. этот показатель составлял 2260 млн. рублей) и вырос на 64,8%.

Таким образом, темп прироста сбора страховой премии в лидирующей группе

оказался ниже не только темпов прироста в первой сотне, но и

соответствующего показателя в среднем по рынку. Другими словами, в этой

отрасли страхования сложилась ситуация, абсолютно нетипичная для других

отраслей страхования.

В десятке лидеров, по крайней мере, две компании имеют практически

нулевые или отрицательные показатели прироста премии. «РОСНО» – лидер рынка

– увеличила сбор премии всего на 4,7% по сравнению с 1998г., а «МАКС»

сократила его практически вдвое (на 49%) (стагнация ("РОСНО") и сокращение

(«МАКС») масштабов операций в этих компаниях является следствием

свертывания муниципальной программы фармстрахования в Москве). Компания

«Соцмед» (Уфа) зафиксировала увеличение объема премии на 38%, что

практически эквивалентно темпам инфляции. Вместе с тем, другие компании –

лидеры достигли не менее чем двукратного увеличения сбора премии, а кэптив

Газпрома – «Газпроммедстрах» добился ее прироста почти в три тысячи раз,

переместившись в списке лидеров с 37-го на 2-ое место. Из других

перемещений в списке лидеров заслуживает внимания переход «Ингосстраха» с

10-го на 4-ое место при увеличении показателя сбора премии в 4,8 раза и

одновременное перемещение СК «Ингосстрах-России» с 7-го на 27-ое место

(сокращение сбора премии на 43%). ПСК активно развивала это направление

деятельности, увеличив сбор премии в 5,4 раза.

Для большинства компаний - лидеров в личном страховании это

направление не является главным. В «РОСНО» удельный вес личного страхования

в структуре собираемой премии сократился с 61,3% до 21,9%, в СК «Согаз» – с

41,4% до 14,6%, в «Ресо-Гарантия» – с 23,2% до 17,7%. Исключение составляют

«Газпроммедстрах» – компания, созданная специально для проведения этих

операций, а также СК «МАКС», до свертывания московской муниципальной

программы фармацевтического страхования, опиравшаяся при формировании

страхового портфеля именно на этот вид страхования. [17].

Современный российский страховой рынок со множеством частных

страховых организаций, миллиардными оборотами страховой премии, без

сомнения, играет определенную роль в мировом страховом хозяйстве. Несмотря

на то, что, согласно статистическим данным, доля полученной российскими

страховщиками страховой премии не превышает 0,4% от мирового объема

страховых услуг, несомненно, рыночные преобразования в области страхования

находятся под пристальным вниманием зарубежных экономистов, политиков,

страховых и перестраховочных обществ.

2.2. Зарубежный опыт страхования (на примере США)

Американский страховой бизнес отличается огромным размахом и не имеет

себе равных в мире. Американские страховые монополии контролируют примерно

50% всего страхового рынка индустриально развитых стран мира. В США

работает свыше 8 тыс. компаний имущественного страхования и около 2 тыс.

компаний по страхованию жизни.

Каждый штат имеет свое страховое законодательство и свой регулирующий

орган (надзор). Единого федерального Закона о страховании и единого

федерального органа по надзору за страховой деятельностью нет.

Каждый штат выдвигает свои требования к минимальному уровню капитала,

видам предлагаемого страхования, проводит ревизию подконтрольных страховых

компаний, осуществляет общее регулирование страховой деятельности путем

выдачи лицензии брокерам, агентам и самим страховым компаниям.

В США имеются два типа страховых компаний: акционерные общества и

общества взаимного страхования. Государственных страховых фирм не

существует. Акции акционерных обществ может приобрести как физическое, так

и юридическое лицо.

Исторически же в США страховые компании в основном были компаниями

взаимного страхования, по размеру они традиционно меньше акционерных

обществ.

Страховые компании осуществляют три типа страхования:

1) бекифиты (страхование жизни и здоровья, медицинское, пенсии,

сберегательное и т.д.);

2) коммерческое (широкий спектр);

3) личное (подразумевается страхование строений, автомобилей и

другого имущества граждан).

Законодательно предусмотрена специализация страховых компаний на

проведении операций по страхованию жизни и имущества. Активы всех страховых

компаний составляют примерно 1,6 трлн. долл. В среднем активы одной

компании составляют 950 млн. долл., а на 12 крупнейших компаний приходится

45 млрд. долл. [9 c.269]

Страховая индустрия в США является единственной, которая не подпадает

под антимонопольное законодательство.

Деятельность всех страховщиков США тщательно анализируется тремя

консалтинговыми компаниями: А.М. Best, Moody S, Standart & Poors, которые

занимаются анализом состояния страховых фирм и ежеквартально издают

каталоги по их работе. Они публикуют в печати официальные рейтинги

страховых компаний по надежности для клиента и данные по состоянию их

платежеспособности.

Отдельные компании, особенно брокерские, имеют специальные

подразделения по анализу деятельности других компаний. При этом основными

факторами, по которым производится анализ, являются: финансовое положение;

выплаты по искам и уровень сервиса; безопасность и предотвращение потерь;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8